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保险销售工作计划
年，对于我来说是艰辛的一年，也是收获的一年，是生命改变的一年，也是心满意足的一年。有压力困难，有低谷煎熬，有拼搏奋战，有皆大欢喜，这一年的工作纠结辗转而又硕果累累，这一年的生活也是精彩纷呈而又收获匪浅。
一年来，xxxx保险公司在省市公司正确领导下，依靠我公司全体员工的不懈努力，公司业务取得了突破性进展。今年各项工作健康顺利发展。下面是结合工作情况 ，对下一年的工作计划如下
(一)加强政企合作是公司业务发展的根本
针对人寿保险的特殊性及与国家现行养老医疗保障制度的互补性，非常有必要与地方市、区、县级政府展开全面和深入的合作，以及探讨、摸索合作方式与开创合作机遇。利用人寿保险这一新的理念，借助政府政策平台加大自身产品宣传和品牌宣传，形成群众、政府和保险公司的三位共同体，互补发挥各自优势和市场效应，全方位呵护和最大保障人民养老和安居乐业。
(二)扎实做好市场宣传是推动业务发展的基础
鉴于目前公司办公场所局限，应加大外围引导宣传;在政府大楼附近设点或布展宣传，提高影响力和品牌效应。做到咨询方便，投保便捷，来去无碍。
1.利用国家保险政策，切实做好宣传与探索合作模式;2011年将施行社会保险法，其中就扩大了工伤保险和医疗保险的界定范围和支付方式，社会保险法的出台为我国社保制度的改革进一步提供了基本法律依据，实现了社保制度由实验性阶段向定型、稳定、可持续发展的重大转变。随着养老、医疗保险实现异地漫游，统一账户，统筹支付将更大的促进寿险的专业化发展、集团化和集中性发展。
2.更新观念，树立寿险优势地位;寿险是立足养老险，涉足医疗险和意外险，覆盖个人、团体和银行三大业务体系的特殊人身险，险种可独立和任意组合;保险市场的发展是个人观念转变的发展，所以一定要把保险的意义讲深讲透，保持观念新、事事新，从而变被动经营为主动经营;抓住产品核心卖点，借助产品说明会、培训会和晨会加大对产品的推动力和保险营销观念的疏导力。
3.互生共荣，与行业并轨彰显个性;寿险行业发展面较广、时间较久，代理人众多，而借助目前处于优势地位的寿险渠道和社会资源大范围的宣传我公司的优势特点，进而做专业的寿险，让投保人牢固树立长城保险是一家实力强劲、资本金充足的好公司。
(三)打造优秀团队是业绩持续增长的保证
爱岗敬业是选人、用人的核心要件，是打造优秀团队的前提。
1.大增员带动大业绩，进而实现人员优化与选拔骨干人员;根据寿险营销的特点，必须拥有一大批一线代理人，既可保证人员的正常流动，又可以在更多人员上选拔与培养，在业绩平台提高的同时实现人员优化、结构优化和层级优化。
2.不是简单的招聘人，而是要挖掘人力资源;通过招聘、引进、培育等多种方式找到适合公司业务发展的人员，并且给每一个人一个创造和发挥的平台;人是最宝贵的资源，也是最紧缺的资源，发掘每个人的潜能，调动工作意愿与建业激情，最终达到利用每个人独到人脉与社会资源的目的。
3.始终坚持梯队人才的建设与层级比例人才的协调;业绩发展是核心，梯队人才建设是关键，采用社会招揽、毕业生实习、返聘退养人员等多渠道建立人才储备机制，自始至终把人员比例协调与各层级人才培养放到工作的重要位置。
4.实施有效的培训是公司管理的捷径;建立适用的有针对性的培训体系，分析团队结构和优劣，采取缺什么补什么，始终坚持，永不放弃的人才培养方针，对新人有新人培训、创业培训，对团队长有理财培训、精英训练、职业生涯规划;对各级主管有管理培训、管理技能训练等。
5.同心协力，团结凝聚力量;以总经理为聚光点，上下一心，引导、疏通全体员工同频共振，心往一处想，劲往一处使;正面竞争，化解分歧，共同进步。
(四)战略督导与战术修正是必胜的利器
2.加强基础管理训练，养成规律性的工作习惯;从早会经营、出勤管理、系统培训、职场管理等多方面入手，使各项工作有序开展;认真办好产说会和创说会，为业务人员搭建一个理想的销售平台;同时建立健全公司各项具体的规章制度，为管理畅通提供良好的依据。
3.不断创新主题，持续的开展营销活动;结合分公司业务推动方案，长远战略与及时战术相结合，到政府部门、进社区、进企业，通过各种形式，充分利用各种时机，将客户请进来的同时还要代理人走出去，充分利用现有条件，开展形式多样、不拘一格的客户联谊会、高端座谈会、小区联谊会、各种理财知识讲座。
(五)目标明确、责任细分是成功的关键
采用逆向思维，将全年任务目标细分到每月，确定明确的数据目标;在召开业务启动会时，再分配到各部，以至于到每个人;在执行的过程中再通过晨会、周会、每月的工作总结会展开绩效分析与追踪团队目标达成。签订责任状，实行目标管理，增强全体员工冲刺业绩的信心;同时制定好个人收益与业绩挂勾的激励方案，逐渐产生良性内动力。
感谢领导们的信任，如能上任必将报以热诚，全身心的投入工作，坚决贯彻公司的经营理念，实现公司运营发展目标，做出自己应尽的贡献。
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保险销售年度工作计划 工作计划指的是对未来工作的计划与安排，写好一份工作计划，不仅可以提高工作效率，
还可以增强员工的凝聚力。下面是yjbys小编为大家搜集整理的保险销售年度工作计划，欢
迎阅读。 保险销售年度工作计划(一) xx年，中支公司在省分公司各级领导及全体同仁的关心支持下，完成了筹建工作并顺利
开业，在业务的发展上也取得了较好的成绩，占领了一定的市场份额，圆满地完成了省公司
下达的各项任务指标，在此基础上，公司总结xx年的工作经验并结合地区的实际情况，制定
如下工作计划：
一、加强业管工作，构建优质、规范的承保服务体系。承保是保险公司经营的源头，是
风险管控、实现效益的重要基础，是保险公司生存的基础保障。因此，在2013年度里，公司
将狠抓业管工作，提高风险管控能力。
1、对承保业务及时地进行审核，利用风险管理技术及定价体系来控制承保风险，决定承
保费率，确保承保质量。对超越公司权限拟承保的业务进行初审并签署意见后上报审批，确
保此类业务的严格承保。
2、加强信息技术部门的管理，完善各类险种业务的处理平台，通过建设、使用电子化承
保业务处理系统，建立完善的承保基础数据库，并缮制相关报表和承保分析。同时做好市场
调研，并定期编制中、长期业务计划。
3、建立健全重大标的业务和特殊风险业务的风险评估制度，确保风险的合理控制，同时
根据业务的风险情况，执行有关分保或再保险管理规定，确保合理分散承保风险。
4、强化承保、核保规范，严格执行条款、费率体系，熟练掌握新核心业务系统的操作，
对中支所属的承保、核保人员进行全面、系统的培训，以提高他们的综合业务技能和素质，
为公司业务发展提供良好的保障。好文章尽在公文易
二、提高客户服务工作质量，建设一流的客户服务平台。随着保险市场竞争主体的不断
增加，各家保险公司都加大了对市场业务竞争的力度，而保险公司所经营的不是有形产品，
而是一种规避风险或风险投资的服务，因此，建设一个优质服务的客服平台显得极为重要，
当服务已经成为核心内容纳入保险企业的价值观，成为核心竞争时，客服工作就成为一种具
有独特理念的一种服务文化。经过xx年的努力，我司已在市场占有了一定的份额，同时也拥
有了较大的客户群体，随着业务发展的不断深入，客服工作的重要性将尤其突出，因此，中
支在2013年里将严格规范客服工作，把一流的客服管理平台运用、落实到位。
1、建立健全语音服务系统，加大热线的宣传力度，以多种形式将热线推向社会，让众多
的客户全面了解公司语音服务系统强大的支持功能，以提高自身的市场竞争力，实现客户满
意最大化。
2、加强客服人员培训，提高客服人员综合技能素质，严格奉行“热情、周到、优质、高
效”的服务宗旨，坚持“主动、迅速、准确、合理”的原则，严格按照岗位职责和业务操作
实务流程的规定作好接、报案、查勘定损、条款解释、理赔投诉等各项工作。
3、以中心支公司为中心，专、兼职并行，建立一个覆盖全区的查勘、定损网点，初期由
中支设立专职查勘定损人员3名，同时搭配非专职人员共同查勘，以提高中支业务人员的整
体素质，切实提高查勘、定损理赔质量，做到查勘准确，定损合理，理赔快捷。
4、在2013年6月之前完成“秘书工作”营销服务部、yy营销服务部两个服务机构的下
延工作，至此，全区的服务网点建设基本完善，为公司的客户提供高效、便捷的保险售后服
务。
三、加快业务发展，提高市场占有率，做大做强公司保险品牌。根据xx年中支保费收入
“秘书工作”x万元为依据，其中各险种的占比为：机动车辆险85%，非车险10%，人意险5%。
2013年度，中心支公司拟定业务发展规划计划为实现全年保费收入“秘书工作”x万元，各
险种比例计划为机动车辆险75%，非车险15%，人意险10%，计划的实现将从以下几个方面去
实施完成。
1、机动车辆险是我司业务的重中之重，因此，大力发展机动车辆险业务，充分发挥公司
的车险优势，打好车险业务的攻坚战，还是我们工作的重点，2013年在车险业务上要巩固老
的客户，争取新客户，侧重点在发展车队业务以及新车业务的承保上，以实现车险业务更上
一个新的台阶。
2、认真做好非车险的展业工作，选择拜访一些大、中型企业，对效益好，风险低的企业
要重点公关，与企业建立良好的关系，力争财产、人员、车辆一揽子承保，同时也要做好非
车险效益型险种的市场开发工作，在xx年里努力使非车险业务在发展上形成新的格局。
3、积极做好与银行的代理业务工作。xx年10月我司经过积极地努力已与中国银行、中
国建设银行、中国工商银行、中国农业银行、福建兴业银行等签定了兼业代理合作协议，2013
年要集中精力与各大银行加强业务上的沟通联系，让银行充分地了解中华保险的品牌及优势，
争取加大银行在代理业务上对我司的支持与政策倾斜力度，力求在银行代理业务上的新突破，
实现险种结构调整的战略目标，为公司实现效益最大化奠定良好的基础。 在新的一年里，虽然市场的竞争将更加激烈，但有省公司的正确领导，中支将开拓思路，
奋力进取，去创造新的业绩，为做大做强公司保险事业而奋斗。 保险销售年度工作计划(二) ××年度销售工作计划中共有三方面的内容：第一、加强业管工作，构建优质、规范的
承保服务体系。承保是保险公司经营的源头，是风险管控、实现效益的重要基础，是保险公
司生存的基础保障。因此，在xx年度里，公司将狠抓业管工作，提高风险管控能力。
1、对承保业务及时地进行审核，利用风险管理技术及定价体系来控制承保风险，决定承
保费率，确保承保质量。对超越公司权限拟承保的业务进行初审并签署意见后上报审批，确
保此类业务的严格承保。
2、加强信息技术部门的管理，完善各类险种业务的处理平台，通过建设、使用电子化承
保业务处理系统，建立完善的承保基础数据库，并缮制相关报表和承保分析。同时做好市场
调研，并定期编制中、长期业务计划。
3、建立健全重大标的业务和特殊风险业务的风险评估制度，确保风险的合理控制，同时
根据业务的风险情况，执行有关分保或再保险管理规定，确保合理分散承保风险。
4、强化承保、核保规范，严格执行条款、费率体系，熟练掌握新核心业务系统的操作，
对中支所属的承保、核保人员进行全面、系统的培训，以提高他们的综合业务技能和素质，
为公司业务发展提供良好的保障。 第二、提高客户服务工作质量，建设一流的客户服务平台。随着保险市场竞争主体的不
断增加，各家保险公司都加大了对市场业务竞争的力度，而保险公司所经营的不是有形产品，
而是一种规避风险或风险投资的服务，因此，建设一个优质服务的客服平台显得极为重要，
当服务已经成为核心内容纳入保险企业的价值观，成为核心竞争时，客服工作就成为一种具
有独特理念的一种服务文化。经过xx年的努力，我司已在市场占有了一定的份额，同时也拥
有了较大的客户群体，随着业务发展的不断深入，客服工作的重要性将尤其突出，因此，中
支在xx年里将严格规范客服工作，把一流的客服管理平台运用、落实到位。
1、建立健全语音服务系统，加大热线的宣传力度，以多种形式将热线推向社会，让众多
的客户全面了解公司语音服务系统强大的支持功能，以提高自身的市场竞争力，实现客户满
意最大化。
2、加强客服人员培训，提高客服人员综合技能素质，严格奉行“热情、周到、优质、高
效”的服务宗旨，坚持“主动、迅速、准确、合理”的原则，严格按照岗位职责和业务操作
实务流程的规定作好接、报案、查勘定损、条款解释、理赔投诉等各项工作。
3、以中心支公司为中心，专、兼职并行，建立一个覆盖全区的查勘、定损网点，初期由
中支设立专职查勘定损人员3名，同时搭配非专职人员共同查勘，以提高中支业务人员的整
体素质，切实提高查勘、定损理赔质量，做到查勘准确，定损合理，理赔快 捷。
4、在xx年6月之前完成xx营销服务部、yy营销服务部两个服务机构的下延工作，至
此，全区的服务网点建设基本完善，为公司的客户提供高效、便捷的保险售后服务。 第三、加快业务发展，提高市场占有率，做大做强公司保险品牌。根据xx年中支保费收
入xxxx万元为依据，其中各险种的占比为：机动车辆险85%，非车险10%，人意险5%。xx
年度，中心支公司拟定业务发展工作计划为实现全年保费收入xxxx万元，各险种比例计划为
机动车辆险75%，非车险15%，人意险10%，计划的实现将从以下几个方面去实施完成。
1、机动车辆险是我司业务的重中之重，因此，大力发展机动车辆险业务，充分发挥公司
的车险优势，打好车险业务的攻坚战，还是我们工作的重点，xx年在车险业务上要巩固老的
客户，争取新客户，侧重点在发展车队业务以及新车业务的承保上，以实现车险业务更上一
个新的台阶。
2、认真做好非车险的展业工作，选择拜访一些大、中型企业，对效益好，风险低的企业
要重点公关，与企业建立良好的关系，力争财产、人员、车辆一揽子承保，同时也要做好非
车险效益型险种的市场开发工作，在xx年里努力使非车险业务在发展上形成新的格局。
3、积极做好与银行的代理业务工作。xx年10月我司经过积极地努力已与中国银行、中
国建设银行、中国工商银行、中国农业银行、福建兴业银行等签定了兼业代理合作协议， xx
年要集中精力与各大银行加强业务上的沟通联系，让银行充分地了解中华保险的品牌及优势，
争取加大银行在代理业务上对我司的支持与政策倾斜力度，力求在银行代理业务上的新突破，
实现险种结构调整的战略目标，为公司实现效益最大化奠定良好的基础。 今年，虽然受金融风暴经济方面还是有所影响的，虽然市场的竞争将更加激烈，但有省
公司的正确领导，中支将开拓思路，奋力进取，去创造新的业绩，为做大做强公司保险事业
而奋斗。篇二：2013年保险工作计划 2013年工作计划
在公司的领导及全体同仁的关心支持下，在业务的发展上取得了较好的成绩，较好的完
成了公司的任务指标，在此基础上，回顾这一年的工作经验和结合工作实际情况，制定如下
工作计划：
一、严格落实公司各项条款，加强业务管理工作，构建优质、规范的承保服务体系。承
保是公司经营的源头，是风险管控、实现效益的重要基础，是公司生存的基础保障。因此，
在13年，公司将狠抓业务管理工作，提高风险管控能力。
二、规范和落实公司的服务条款，提高服务工作质量，建设一流的服务平台。我们经营
的不是有形产品，而是一种规避风险或风险投资的服务。在市场逐步透明，竞争激烈的今天，
服务已经成为我们公司的核心竞争力，纳入我们公司的价值观。客服工作是这一理念的具体
体现。在2013年里将严格规范客服工作，建立一流的客户服务体系，真正把优质服务送给每
一位公司的客户。
三、加快业务发展，巩固郑州市场占有率，扩大河南市场占有面。根据2012年支公司保
费收入 万元为依据，公司计划2013年实现全年保费收入 万元，其中：计划将
从以下几个方面去实施完成。1、精心组织策划、坚决完成计划指标，为全年目标打下坚实的
基础。2、大力发展 渠道业务，深度拓展郑州市场，打好河南地市业务的攻坚战，有序推进，扩大和巩固河
南市场占有面。 3、机动车辆险是我司业务的重中之重，因此，大力发展机动车辆险业务，
充分发挥公司的车险优势，打好车险业务的攻坚战，还是我们工作的重点，2013年在车险业
务上要巩固老的渠道和客户，扩展新渠道，争取新客户，侧重点在发展渠道业务、车队业务
以及新车业务的承保上，以实现车险业务更上一个新的台阶。4、认真做好非车险的展业工作，
选择拜访一些大、中型企事业单位，对效益好，风险低的单位重点公关，与单位建立良好的
关系，力争财产、人员、车辆一揽子承保，同时也要做好非车险效益型险种的市场开发工作，
在2013年里努力使非车险业务在发展上形成新的格局。5、其他方面：深入抓好其他保险业
务工作；加强与各保险单位的合作；积极参与各种保险的激烈竞争之中。
四、抓好队伍建设，做好员工和保险推销员工作，继续完善人力资源调配，为公司业务
发展提供人力保障。2013年在员工待遇上，工资及福利待遇在2012年的基础上适当提高，
同时计划为每个员工体检身体，每位员工过生日公司提供一份礼物，举办一些集体活动等，
用的好人才，留的住人才，为13年的业务开展提供强有力的人力保障。
五、完善管理机制，强化执行力。今年将从制度入手，对公司的现有规章制度上、要求
范围内进行修订和补充， 完善以前没有完善的规章制度，使之更加符合公司经营管理工作的需要。汇编成册后，
发到每一个员工手中，认真学习。真正做到以制度管人，以制度办事，从而提高执行力度。
2013年是全新的一年，有望通过我们全体员工的共同努力让公司进入一个全新的发展阶段。
篇三：公司销售年度工作计划范文 公司销售年度工作计划范文 关于公司销售年度工作计划范文 根据公司精神，对新的一年的营销工作提出了新的更高的要求。公司给售楼部门下达了
销售目标，为认真落实公司关于年度的营销工作会议精神，售楼部门在新的一年里决定从以
下几方面开展工作，争取超额完成全年销售收入xx亿元，实现利润xx亿元。 一、销售目
标：
初步根据公司中层会议上老总下达的销售目标台，我个人拟定的目标是台。(是根据建店
年限厂家一般签订的任务量)可能明年广本理念和本田共存销售，会扩大市场份额的提升，那
么就大胆的设定目标为台，精品目标万，保险目标也提升为万。当然这一具体目标的制定也
希望结合厂家年会商务政策领导能结合实际，综合各方面条件和意见制定。在销售人员中我
会明确目标并大张旗鼓的提出。因为明确的销售目标即是公司的阶段性奋斗方向，而且给销
售人员增加压力产生动力。
二、销售策略：
思路决定出路，思想决定行动，正确的销售策略指导才能产生正确的销售手段，完成既
定目标，销售策略不是一成不变的，在执行一段时间后，检查是否达到了预期目的，方向是
否正确，可以做阶段性的调整。
1、结合销售目标，销售目标，精品目标，保险目标，规划营销思路，筹划多种营销方案，
与销售人员及时沟通，根据公司下达的销售任务，把任务根据具体情况分解到每月，每周，
每日。以每月，每周，每日的销售目标分解到各个销售人员身上，完成各个时间段的销售任
务，并在完成销售任务的基础上提高销售业绩
2、销售部电话客户资源不被重视，准备开展销售电话专人接待，专人回访，专人营销，
电话营销，此人不参与店内销售，负责把来电话的顾客邀约到店，然后提成初步建构是与店
内接待销售顾客5：5分成。此人兼职，绩效考核和三表一卡意向顾客级别追踪和录入。
3、销售部职责明确化，组织机构图的建立如下：销售助理-----销售顾问(其中有保险做
的好的，可以肩带保险专员，主推保险,对贷款做的好的，可以肩带贷款专员)---------销售
车管-------销售落户员，二手车专员，----------销售内勤-----销售经理助理(信息
员)-------------销售组长(展厅主管)-----销售经理(主管)
其中销售经理是否可以根据内部人员个人适合实际情况进行岗位调动的权利呢?是否有
人事任免的权利呢?
三、销售部建设和管理
1、建立一支熟悉业务而相对稳定的销售团队 一切销售业绩都起源于有一个好的销售人员，建立一支具有凝聚力，合作精神的销售团
队是企业的根本呢，在明年的工作中建立一个和谐，具有杀伤力的团队作为一项主要的工作
来抓
2、完善销售制度，建立一套明确的业务管理办法。 完善销售管理制度的目的是让销售人员在工作中发挥主观能动性，对工作有高度的责任
心，提高销售人员的主人翁意识
3、绩效考核，销售部是一支团队，每一笔销售都是大家共同完成的，因为不能单凭业绩
来考核为尺度，应该从以下几方面：
(1)出勤率，
(2)业务熟练程度和完成度，业务熟练程度能反映销售人员知识水平，以此为考核能促进
员工学习，创新，把销售部打造成一支学习型的团队
(3)工作态度，态度决定一切如果一个人能力越强，太对不正确，那么能力越强危险就越
大。有再大的能耐也不会对公司产生效益，相反会成为害群之马。
(4)培训是员工长期成长的推助剂，也是公司财务增值的一种方式。对培训的吸收和掌握
并在工作中加以运用也是衡量销售人员指标之一。
(5)kpi指标的完成度。例如留档率，试乘试驾率，成交率等
4、培养销售人员发现问题，总结问题，不断自我提高的习惯培养销售人员发现问题，总
结问题目的在于提高销售人员综合素质，在工作中能发现问题，总结问题并能提出自己的看
法和建议，业务能力提高到一个新的档次
5、在周边地区建立销售。扩大厅外销售 从今天来看，绥化在安达设二级网点，齐市在海拉尔，内蒙等地设二级网点，也堵截了
我们一部分周边地区客户。所以我建议扩大厅外销售，并能提高我店知名度 以上只是对20xx年销售部的初步设想，不够完善，也不够成熟，最终方案还请老总考虑，
定夺。
我认为公司明年的发展是与整个公司的员工综合素质，公司的指导方针，团队的建设时
分不开的，提高执行力的标准，建立一个良好的销售团队和有一个好的工作模式与工作环境
也是工作的关键。
注：篇四：2014年保险公司工作计划 2014年保险公司工作计划 xx年，中支公司在省分公司各级领导及全体同仁的关心支持下，完成了筹建工作并顺利
开业，在业务的发展上也取得了较好的成绩，占领了一定的市场份额，圆满地完成了省公司
下达的各项任务指标，在此基础上，公司总结xx年的工作经验并结合地区的实际情况，制定
如下工作计划：
一、加强业管工作，构建优质、规范的承保服务体系。承保是保险公司经营的源头，是
风险管控、实现效益的重要基础，是保险公司生存的基础保障。因此，在2012年度里，公司
将狠抓业管工作，提高风险管控能力。1、对承保业务及时地进行审核，利用风险管理技术及
定价体系来控制承保风险，决定承保费率，确保承保质量。对超越公司权限拟承保的业务进
行初审并签署意见后上报审批，确保此类业务的严格承保。2、加强信息技术部门的管理，完
善各类险种业务的处理平台，通过建设、使用电子化承保业务处理系统，建立完善的承保基
础数据库，并缮制相关报表和承保分析。同时做好市场调研，并定期编制中、长期业务计划。
保险达州工作计划
一、市场背景分析
（一）xxx市情
xx市位于xxx部，是一个人口、农业大市、工业重镇，有“xxx”之誉，幅员1.66万平
方公里，辖1个市辖区、5个县，代管1个县级市（万源市），总人口657.56万人(2009年底)，
2009年人均gdp11915元。xxx区是达州市政治、经济、文化中心，全区辖10个乡镇和两个
街道办事处，人口37.73万人。要组织发展和拉升业绩必须让城区本部成为发展的领队。
（二）保险业概况
截止2009年，全市有寿险机构13家，财险机构5家，2009年各类保费收入99.43亿元，
位居xxx第二位，全市城镇基本养老保险覆盖人数34.25万人，新型农村合作医疗参保人数
达494.23万人。2010年1—10月xxx原保险保费收入寿险28.19亿元（超过xx、xx、xx位
居地级市第一），xxx市保险业寿险排名顺序前六位为：中国人寿、泰康人寿、新华人寿、人
保寿、太平洋、华泰人寿。知己知彼方能运筹帷幄。
（三）发展优势
交通枢纽的建设，必将带动城市化进程和经济快速增长。xx高速公路已经开工建设，从
xx经xx到xx约需要9个小时，2009年12月23日xxx高速正式开工，预计2013年通车；
2009年9月10日xxx高速开工，预计2012年通车。2010年9月20日，xxx至xxx开行动
车组，全程运行时间２个多小时。 天然气能源化工产业区更快更大发展，xxx化工产业园是xxx省重点扶持发展的特色工
业园区，始建于2005年6月。产业区规划面积30平方公里，分为化工工业区、能源工业区、
综合工业区和仓储物流区。中石化普光净化厂已建成投入使用，中石油南坝净化厂正抓紧建
设中。成功引进齐鲁石化公司、贵州瓮福集团公司、xxx投资集团公司、凯丹水务国际集团、
北京润投资集团等国内外企业入驻产业区。 以上表明达州经济发展增速较快，保险业的发展增长强劲。
二、工作计划
（一）加强政企合作是公司业务发展的根本 针对人寿保险的特殊性及与国家现行养老医疗保障制度的互补性，非常有必要与地方市、
区、县级政府展开全面和深入的合作，以及探讨、摸索合作方式与开创合作机遇。利 用人寿保险这一新的理念，借助政府政策平台加大自身产品宣传和品牌宣传，形成群众、
政府和保险公司的三位共同体，互补发挥各自优势和市场效应，全方位呵护和最大保障人民
养老和安居乐业。
（二）扎实做好市场宣传是推动业务发展的基础 鉴于目前公司办公场所局限，应加大外围引导宣传；在政府大楼附近设点或布展宣传，
提高影响力和品牌效应。做到咨询方便，投保便捷，来去无碍。
1.利用国家保险政策，切实做好宣传与探索合作模式；2011年将施行社会保险法，其中
就扩大了工伤保险和医疗保险的界定范围和支付方式，社会保险法的出台为我国社保制度的
改革进一步提供了基本法律依据，实现了社保制度由实验性阶段向定型、稳定、可持续发展
的重大转变。随着养老、医疗保险实现异地“漫游”，统一账户，统筹支付将更大的促进寿险
的专业化发展、集团化和集中性发展。
2.更新观念，树立寿险优势地位；寿险是立足养老险，涉足医疗险和意外险，覆盖个人、
团体和银行三大业务体系的特殊人身险，险种可独立和任意组合；保险市场的发展是个人观
念转变的发展，所以一定要把保险的意义讲深讲透，保持观念新、事事新，从而变被动经营
为主动经营；抓住产品核心卖点，借助产品说明会、培训会和晨会加大对产品的推动力和保
险营销观念的疏导力。
3.互生共荣，与行业并轨彰显个性；寿险行业发展面较广、时间较久，代理人众多，而
借助目前处于优势地位的寿险渠道和社会资源大范围的宣传我公司的优势特点，进而做专业
的寿险，让投保人牢固树立长城保险是一家实力强劲、资本金充足的好公司。
（三）打造优秀团队是业绩持续增长的保证 爱岗敬业是选人、用人的核心要件，是打造优秀团队的前提。
1.大增员带动大业绩，进而实现人员优化与选拔骨干人员；根据寿险营销的特点，必须
拥有一大批一线代理人，既可保证人员的正常流动，又可以在更多人员上选拔与培养，在业
绩平台提高的同时实现人员优化、结构优化和层级优化。
2.不是简单的招聘人，而是要挖掘人力资源；通过招聘、引进、培育等多种方式找到适
合公司业务发展的人员，并且给每一个人一个创造和发挥的平台；人是最宝贵的资源，也是
最紧缺的资源，发掘每个人的潜能，调动工作意愿与建业激情，最终达到利用每个人独到人
脉与社会资源的目的。
3.始终坚持梯队人才的建设与层级比例人才的协调；业绩发展是核心，梯队人才建设是
关键，采用社会招揽、毕业生实习、返聘退养人员等多渠道建立人才储备机制，自始至终把
人员比例协调与各层级人才培养放到工作的重要位置。
4.实施有效的培训是公司管理的捷径；建立适用的有针对性的培训体系，分析团队结构
和优劣，采取“缺什么补什么，始终坚持，永不放弃”的人才培养方针，对新人有“新人培
训”、“创业培训”，对团队长有“理财培训”、“精英训练”、“职业生涯规划”；对各级主管有
“管理培训”、“管理技能训练”等。
5.同心协力，团结凝聚力量；以总经理为聚光点，上下一心，引导、疏通全体员工同频
共振，心往一处想，劲往一处使；正面竞争，化解分歧，共同进步。
（四）战略督导与战术修正是必胜的利器
1.全局把控，设点布阵；组建业务部，形成市、区、县层级网络与内部竞争格局，在竞
争中锻炼和培养人才，逐步向周边辐射与推动；机构是代理人的家和心之所向，一定要有落
脚点，一定要有修养所，一定要有归宿感。不能建立机构的一定要找到联络人或领头人，以
此由点及线，由线及面，到全面巩固发展。
2.加强基础管理训练，养成规律性的工作习惯；从早会经营、出勤管理、系统培训、职
场管理等多方面入手，使各项工作有序开展；认真办好“产说会”和“创说会”，为业务人员
搭建一个理想的销售平台；同时建立健全公司各项具体的规章制度，为管理畅通提供良好的
依据。
3.不断创新主题，持续的开展营销活动；结合分公司业务推动方案，长远战略与及时战
术相结合，到政府部门、进社区、进企业，通过各种形式，充分利用各种时机，将客户请进
来的同时还要代理人走出去，充分利用现有条件，开展形式多样、不拘一格的客户联谊会、
高端座谈会、小区联谊会、各种理财知识讲座。
（五）目标明确、责任细分是成功的关键 采用逆向思维，将全年任务目标细分到每月，确定明确的数据目标；在召开业务启动会
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