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2016年4月
目 录
一、产业视角看投资机会：消费具有战略性投资意义 5
1、美国标普50年来涨幅最高的20只股票中，11只来自消费品 5
2、中国近二十年A股涨幅最大的20大牛股，一半源于消费医药 6
3、消费投资机会：从行业发展与渠道变革中把握品类迭代特征 7
（1）小食品和调味品未来增长潜力大 7
（2）渠道变革带来品牌更替：门店业态和互联网是发展趋势 8
二、行业趋势：整体增速放缓，粗放式发展走向精细化运作 9
1、食品饮料行业：整体增速放缓，告别粗放式时代 10
2、子品类机会：各类增速放缓，新品正成为新增速亮点 10
3、白酒：整体不景气，高度关注反弹机会 13
三、未来增长看新品，健康功能食品是重点 15
1、健康功能食品行业简介 15
2、行业前景：消费升级和人口老龄化双向驱动，前景诱人 17
3、行业竞争格局：本土企业更了解本土文化，具备天然优势 18
4、消费特征：分自用与送礼，五谷禅食为自用典型代表，可持续性强 19
5、五谷禅食行业：传统养生文化典型代表，蓝海市场正待挖掘 20
（1）品类历史与口味周期：产品口味周期长、亚洲国家食补理念更强 20
（2）品类渠道特征：五谷禅食是以生鲜定位的深加工产品，终端优势明显 21
（3）品类营销特征：市场教育是关键，易形成较强消费粘性 22 ①五谷禅食品类教育成本高，销售诱因多赖终端店头推动 22 ②禅食品类粘性高，有附加服务需求，可挖掘会员营销 23
（4）产品开发趋势：功能、口味和方便是研发重点 23
四、看好行业国企改革 25
1、国企面临问题：机制僵化导致利润率偏低和渠道执行力偏弱 25
2、国改的本质：优化管理与平台化建设，解决内生与外延发展问题 25
3、国改与并购投资：小酒、小食品最受益，大食品不容忽视 26
食品饮料行业：整体增速放缓，粗放式发展走向精细化运作。无论是从食品饮料行业整体发展还是各传统细分子品类发展来看，行业发展速度明显放缓，整体降至7%左右，已正式告别粗放式发展所带来的“黄金十年”。诚然，传统产品已很难满足当下社会之需求，2015上半年啤酒、乳制品、肉制品、白酒以低于行业平均增速位居末位，而葡萄酒、调味品等以11%以上的增速位居前列。我们认为，未来更具时代特征的细分子行业将迎来发展，而擅长精细化运作，产品针对性强的企业有望脱颖而出。
未来增长看新品，健康功能食品是重点。伴随着消费升级，我们判断健康化是未来发展趋势，也是消费升级的核心主线之一，我们看好肉制品、乳制品、休闲食品和调味品这四个细分子行业进行健康化发展，有望迎来量价齐升。【2016年食品的质量调查报告】
值得注意的是，健康功能食品是新品中的重点。目前我国保健品市场规模已超2000亿元，增速在20%左右。其中健康功能食品种类繁多，受益于消费升级与人口老龄化，还存在较大挖掘空间：1）竞争方面，本土企业更加了解当地文化，具备天然优势，但是中国前十大企业市占率仅为23%（安利占10%），远低于相近或相同文化的香港、台湾、日本等地40%-50%水平，且日本前十大企业中9个为日企，可见国内企业还有较大提升空间；2）从品类来看，五谷禅食类是传统养生文化的典型代表，
2016年食品行业分析报告
目录
一、产业视角看投资机会：消费具有战略性投资意义.......5
1、美国标普50年来涨幅最高的20只股票中，11只来自消费品...5
2、中国近二十年A股涨幅最大的20大牛股，一半源于消费医药.6
3、消费投资机会：从行业发展与渠道变革中把握品类迭代特征....7
（1）小食品和调味品未来增长潜力大.............7
（2）渠道变革带来品牌更替：门店业态和互联网是发展趋势.......8
二、行业趋势：整体增速放缓，粗放式发展走向精细化运作............9
1、食品饮料行业：整体增速放缓，告别粗放式时代.....10
2、子品类机会：各类增速放缓，新品正成为新增速亮点..............10
3、白酒：整体不景气，高度关注反弹机会....13
三、未来增长看新品，健康功能食品是重点....15
1、健康功能食品行业简介...............15
2、行业前景：消费升级和人口老龄化双向驱动，前景诱人..........17
3、行业竞争格局：本土企业更了解本土文化，具备天然优势......18
4、消费特征：分自用与送礼，五谷禅食为自用典型代表，可持续性强....19
5、五谷禅食行业：传统养生文化典型代表，蓝海市场正待挖掘..20
（1）品类历史与口味周期：产品口味周期长、亚洲国家食补理念更强......20
（2）品类渠道特征：五谷禅食是以生鲜定位的终端优势明显.........21
（3）品类营销特征：市场教育是关键，易形成较强消费粘性.....22
①五谷禅食品类教育成本高，销售诱因多赖终端店头推动.22
②禅食品类粘性高，有附加服务需求，可挖掘会员营销.....22
（4）产品开发趋势：功能、口味和方便是研发重点....23
四、看好行业国企改革......23
1、国企面临问题：机制僵化导致利润率偏低和渠道执行力偏弱..23
2、国改的本质：优化管理与平台化建设，解决内生与外延发展问题...24
3、国改与并购投资：小酒、小食品最受益，大食品不容忽视......24
食品饮料行业：整体增速放缓，粗放式发展走向精细化运作。无论是从食品饮料行业整体发展还是各传统细分子品类发展来看，行业发展速度明显放缓，整体降至7%左右，已正式告别粗放式发展所带来的“黄金十年”。诚然，传统产品已很难满足当下社会之需求，2015上半年啤酒、乳制品、肉制品、白酒以低于行业平均增速位居末位，而葡萄酒、调味品等以11%以上的增速位居前列。我们认为，未来更具时代特征的细分子行业将迎来发展，而擅长精细化运作，产品针对性强的企业有望脱颖而出。
未来增长看新品，健康功能食品是重点。伴随着消费升级，我们判断健康化是未来发展趋势，也是消费升级的核心主线之一，我们看好肉制品、乳制品、休闲食品和调味品这四个细分子行业进行健康化发展，有望迎来量价齐升。
值得注意的是，健康功能食品是新品中的重点。目前我国保健品市场规模已超2000亿元，增速在20%左右。其中健康功能食品种类繁多，受益于消费升级与人口老龄化，还存在较大挖掘空间：
1）竞争方面，本土企业更加了解当地文化，具备天然优势，但是中国前十大企业市占率仅为23%（安利占10%），远低于相近或
食品安全调查报告（一）
一、调查目的
当今世界，食品不安全的风险源不断增加，人们对食品不安全风险的认识逐步提高。尤其是现代农业生产对化学投入物的依赖程度越来越高，极端气候频繁出现，污染物不断增多，都使食品不安全风险上升。我国食品加工业和餐饮业多数为小作坊、小企业。他们对食品卫生安全比较漠视，往往又在政府监管之外。因此，关注食品安全，人人有责。通过对食品安全的调查，关注食品安全，开展食品安全的知识宣传，加强人们对食品安全重要性的认识，健全食品质量监督体系，逐步改善食品安全严峻的现状。
二、调查方法、时间、对象
调查方法：通过对内乡县下各乡镇的的农贸市场的实地考察，食品加工企业生产环节的参观调查，发出问卷调查调查人们对食品安全的了解。问卷回收率90%。
调查时间：20**年8月10日至20**年8月21日
调查对象：农贸市场小贩，食品加工厂，普通消费群众
三、调查结果及分析
根据调查显示，我县17.8％的居民民对食品安全状况表示放心，62.2％表示部分品种不放心；84.1％的市民在采购食品过程中最关注的是食品安全性；48.6％的市民认为食品安全最大的隐患在生产加工环节，27.3％认为在餐饮消费环节，18.8％认为在流通环节。可见，虽然近几年在食品安全方面做了大量卓有成效的工作，但市民对食品安全还不是很放心，食品安全总体形势仍比较严峻，食品安全工作还存在一些问题和不足，具体表现在以下几个方面：
（一）食品安全问题仍较突出。经过政府的规范和整治，食品案件多发的势头得到了遏制，但我县食品安全隐患和问题仍然十分突出。一是初级农产品（水产品）源头污染仍然严重。工业“三废’和城乡垃圾污染以及水体严重劣化，致使农产品受到重金属和有毒物质污染的问题仍不容忽视，有些化工厂还建在无公害农产品生产基地的附近，容易造成附近水域和土壤的工业污染，群众反响比较强烈。同时由于尚未形成对农业生产者有约束力的科学用药和安全用药制度，农药、化肥的使用量和使用时间随意性较大，不到农药使用安全间隔期就采收上市现象尚有存在，农产品质量安全问题仍需引起高度重视。二是食品生产单位多为家庭作坊式经营，具有多、小、散的特点，质量保证体系不健全，部分生产单位的生产原料和卫生条件无法保障，添加剂滥用使得食品安全存有重大隐患。据权威显示，有关部门上半年检测显示，糕点类产品抽检合格率只有40%；豆制品合格率极低，有较大安全隐患，第一季度全区抽检豆制品10批次，合格率为0。三是流通环节经营秩序不够规范，经销农产品和食品的集贸市场、企业、个体户大多缺乏必要的设施和规范的管理，出售过期或变质食品现象仍有发生。四是消费领域城乡差异大，各种整治活动主要集中在城区开展，而农村食品安全监管力量相对薄弱，致使大量假劣食品流向农村，农村食品安全形势令人堪忧。同时餐饮业还存在餐具消毒不彻底、熟食操作不规范、流动摊点监管难等问题。
（二）食品安全监管合力还需增强。由于现行的食品安全法律法规还不完善，难以保障食品安全执法工作。食品安全监管队伍建设滞后，人员缺乏，难以适应食品安全监管的实际需要；食品安全监管环节众多，涉及的主管部门有农林、渔业、工商、贸粮、卫生、质技监、食药监等单位，各职能部门之间的协调机制也不够完善，容易造成多头管理或监管不力现象，致使有些问题监管难以到位，影响了食品安全执法工作。
（三）食品安全基础设施薄弱。食品安全监测量多面广，但技术检测工作滞后，食品检测设备相对不足，检测力量跟不上检测需求。政府财政投入不足，执法装备和检测设施比较匮乏。另外，食品安全信息来源不足，食品市场是一个很大的市场，涉及的种类繁多，单靠单个部门的例行抽查，很难全面控制当前市场的所有食品质量。社会举报、投诉和村居食品安全协管员制度是一个信息来源的途径，但是当前食品类的举报和投诉较少，协管员受知识水平和工作精力限制所反馈的信息也比较有限，况且所投诉、举报和反映的问题多数已成后果、造成危害，只能事后算账，难以做到事前把关。
（四）消费者的自我保护意识不强。一些农民对于农药残留问题认识不够，群众识别假劣食品能力较低，自我保护意识不强。对于食品安全事件，消费者一方面存在麻痹思想，对有些危害性估计不足，自我保护意识不强；另一方面又受生活条件等多方面因素制约，有些无可奈何，抱着听之任之的态度。另外，由于经济、文化知识等方面的原因，不少消费者对食品安全的知识了解不多，特别是不少“新路桥人”购买食品时大多只看价钱，一味要求价廉而忽视物美，一些价低质次的食品成为主打食品，甚至成为部分儿童手中的美味。
四、改善食品安全的建议
（一）要全面普及食品安全知识。加强食品不安全源危害健康的宣传；强化信息披露管理，由合法的机构定期公布食品安全状况，及时提示消费者应注意的食品不安全风险源，在全社会形成良好风气，坚决杜绝消费高风险食品，科学对待食品不安全的恶性事件。
（二）要增强食品不安全风险意识。必须开展食品安全的风险评估，尤其要加强对一些高风险的食品消费进行评估。高污染地区生产的农产品、小作坊加工的食品、地摊经营的食品等应成为评估的重点。
（三）要引入市场机制，让食品安全的风险状况成为影响食品需求及其价格水平的一个重要因素。食品安全具有隐蔽性。为引起食品生产者重视食品安全性，需要加强认证工作，建立可追溯制度，做好日常监测，及时公示信息，发挥品牌效应，便于消费者辨别。当消费者把安全性作为食品需求的优先决策因素时，政府监管、食品生产和消费三者之间就形成了推进食品安全保障水平不断提升的良性循环机制。
食品安全调查报告（二）按照《食品安全法》和食品安全监管体制调整的要求，自6月起*县食药监局承担了餐饮服务环节食品安全监管职能，面对新的监管领域和新的职能，如何保证餐饮服务环节食品安全是我部门面对的一项新课题。我局在加强自身学习的基础上，把调查研究当作真抓实干、开拓创新的“问路石”，集中利用了一个月的时间，采取摸底调查、重点抽查、座谈走访、典型分析等方式方法，深入企业、深入基层对全县餐饮单位的食品安全状况进行了专题调查研究，初步掌握了餐饮服务行业具体经营情况和存在的问题，汇总分析形成了调查报告。
一、基本情况概述
*县辖区面积约2540平方公里，总人口57万，辖28个乡镇（处），469个行政村，农村人口约47万，由于社会经济发展相对比较落后，全县尤其是农村、边远山区的餐饮服务业整体水平较低。据不完全统计，目前全县有固定店面的餐饮总数为862家，其中有许可证的为560家，无许可证的为302家，即将转让的为13家，获证率约为64.9%。在所有餐饮单位中大型企业18家，中型企业15家，学校食堂40家，农家游199家，绝大部分为小型餐饮单位，占全县餐饮单位总数的96%。从数据统计来看，我县餐饮单位基本呈金字塔状，塔顶端的大、中型餐饮单位数量最少，中间部分为较为规范的小型餐饮单位，最底端则是数量庞大的流动性强、从业人员不稳定、设施设备缺乏、自我管理水平低下的“五小”（小餐馆、小吃店、小饮品店、小农家乐、小食堂）餐饮单位。
二、存在的主要问题及原因分析
（一）数量众多、布局分散，无证经营现象突出。随着城镇化的发展，生产生活节奏日益加快，对方便快捷的就餐需求越来越大，餐饮服务形式也呈现多样化发展，除较规范的酒店外，绝大多数是家常风味店、特色小吃店、休闲餐厅、烧烤店、大排档、农家乐等，而这些小型餐饮单位常常抱着“省钱经营”的心态去经营，投入少、成本低、分布广、条件差，加之多数业主法律意识不强，存在事先不申请，不管卫生条件符合与否，不经许可即行开办的现象，有的企业则是被查处时才被迫办证，(
（二）从业人员文化素质低，健康体检不到位。目前，我县餐饮业的从业人员，尤其是中小型企业的从业人员，多数是低文化层次的群体，其中初中、高中文化的居多，部分从业人员甚至连最基本的法律法规和起码的卫生知识都一无所知，大多是凭着自己的经验操作；有的企业不为从业人员办理健康证明，或者为了应付办证，节省体检费用，从业人员体检几个就算了事，不符合全员体检的规定，加上从业人员流动性大，体检了的走了，新来的未经体检随即上岗，特别是无《餐饮服务许可证》的经营企业，从业人员全部未进行健康检查，若有患有传染性疾病（如甲肝、肺结核等）的人员上岗，给消费者构成严重的健康隐患，这些患病从业人员成为餐饮业的“隐形杀手”。
（三）设施设备简陋，经营条件不符合要求。众多的小餐饮单位受自身经营规模、方式和经济条件的限制，业主不愿意在硬件设施上投入，难以做到分间操作，有的甚至生熟案不分，也不能达到远离厕所、粪堆、污水沟等污染源的要求。日常监督检查时经常见到库房、操作间的物品就地堆放或堆放无序，废菜乱扔，污水横流的现象，较为脏、乱、差。特别是夜市、小吃摊点、火锅店等大多数集中在交通便利、人口密集的地段，来往车辆多，卫生环境条件极差，加之自带的清水和餐具有限，但是需要洗刷的餐具、用具又多，为了节约用水，两盆水撑到底，一盆去油，一盆冲刷，更别提卫生消毒了，存在许多食品安全隐患。
（四）小餐桌、小食堂管理缺失。据不完全统计，我县中小学校食堂办理《餐饮服务许可证》还比较到位，但是机关企事业单位、建筑工地食堂获证率较低，学生小饭桌的获证率极低，这些小食堂、小餐桌未获许可，基础条件差，操作规程混乱，餐饮具消毒空白，责任管理缺失，对其监管难度也很大，几乎处于脱管游离状态。
（五）监管力量不足，制约监管工作有效开展。随着监管体制的调整，餐饮消费环节由我局负责，同时我局还承担着药品、医疗器械、保健食品、化妆品的监管职责，而我县餐饮业存在点多、面广、线长的特点，执法装备尤其是仅有的3台执法车辆远远不能适应新任务的监管需要，存在着“力不从心”的困境，而我局在乡镇村又没有派出机构，与数量众多而监管难度大的餐饮单位形成了悬殊鲜明的对比。
（六）检验检测技术手段不到位。《食品安全法》实施后，食品药品监管部门开展餐饮食品检验检测将实行“买样制”，检测设备、抽样费和检验费将面临巨大缺口，这将成为制约餐饮服务食品安全监管的重要因素。还有，餐饮服务监管职能交由食品药品监管部门，但检验检测工作仍由疾控中心承担，餐饮监管与检测检验两者能否有效对接，能否协调运转都值得商榷探讨。
（七）农家游、农家乐监管工作是一个棘手问题。我县是一个旅游大县，大力发展农家游、农家乐对于加快推进社会主义新农村建设、拓宽农民增收渠道具有十分重要的意义。但是，旅游本身具有人员高度集中、特殊时令性、区域特色性等特点，尤其是*月中旬至*月中旬较兴旺，农家游、农家乐在这一季节也逐步成为餐饮服务食品安全的高风险场所，主要表现在：许多经营者在未取得《餐饮服务许可证》情况下对外开放经营，从业人员普遍存在无证上岗现象；开办者大部分是地处偏远山区的农村人口，法律意识、卫生意识相对较差；厨房功能布局不合理，功能间缺少，卫生设施不全，*造成交叉污染，部分经营户为体现“农家乐”“家常便饭”的意图，在食品操作加工上采用不卫生的“土方法”；部分经营户不配备或者虽配备了餐具消毒、保洁设施，有的不经常使用、有的由于游客数量多不能满足实际需要，形同虚设；前几年，我县为发展农家游、农家乐专门制定了相应的管理规范和许可条件，但随着旅游业的日益发展，旅游人数日渐增多，饮食花样日益繁多，原有的许可条件和规范远不能符合满足现实的监管情况。
三、建议与对策
（一）强化宣传教育，提高消费者自我保护意识和经营者守法意识。充分利用广播、电视、上街咨询、手机短信、投诉举报等形式，多渠道、多方位地宣传餐饮服务食品安全法律、法规及饮食卫生知识，增强广大人民群众的饮食安全意识和自我保护能力，*月份，利用一周时间，我局通过召开餐饮环节食品安全宣传周启动大会，公开发放执法服装、设置展台、接受咨询，组织人大代表、政协委员参观优秀餐饮服务单位、开展“五进”活动和餐饮服务执法检查开放日活动，营造餐饮服务食品安全监管工作的良好社会氛围，对此项工作进行了积极有益的探索；要加强对餐饮业从业人员特别是专职或者兼职食品安全管理人员的培训力度，定期对其进行《食品行业从业规范》、《食品生产经营操作规程》等知识的培训学习，提高从业人员规范管理、守法经营的自觉性，扎实开展从业人员年度体检工作，对患有传染性疾病的人员要采取强制措施，调离其直接接触食品的岗位，*月*日，由市局统一安排，组织全县380名餐饮服务单位食品安全管理人员，进行了食品安全知识培训。
（二）加强监督执法力度。对申领许可证的企业就其现场布局、设施设备、人员条件等项目进行实地核查验收，严格把好市场准入关，对不符合准入条件的坚决予以取缔，目前，我局已受理餐饮服务经营企业申请书31份，已发放餐饮服务许可证20件；
对辖区内餐饮企业落实采购食品及食品原料索证索票、进货查验和台账记录制度执行情况进行专项监督检查，确保一旦发生事故能够追根溯源，*月份我局印制了统一的台账登记册，发放到餐饮企业，同时完善了23项餐饮食品安全制度，指导餐饮企业健全餐饮食品安全各项规章制度，并装裱上墙张贴在相应功能区；重点开展餐饮服务食品安全专项整治工作。根据省市食品药品监管局食品安全专项整治工作要求，严厉查处餐饮单位无证经营和采购、使用病死或者死因不明的畜禽及其制品、劣质食用油以及非法添加等违法行为。
（三）加强政策引导。积极研究制定“五小”餐饮企业管理办法，借鉴重庆市小餐饮临时许可办法，对加工经营场所面积在60平方米以下或者就餐座位在30座以下的小餐馆、小吃店、小饮品店、小农家乐、小食堂等符合餐饮服务“即时制作、即时消费”基本特征的餐饮服务提供者办理6-8个月的《餐饮服务临时许可证》，既使临时性企业得到规范，又不至于浪费资源，符合小型企业流动性大、季节性强的特点。*月份，我局在对全县餐饮企业摸底调研的基础上，突出监管重点，将社会关注度高的学校食堂、农家院、农村集体聚餐及经营规模小*出问题的餐饮服务摊点、小餐饮列为重点规范对象，经过上下反复酝酿、广泛征求意见、反复修改，拟定了《*县学校食堂食品安全监督管理规范》、《*县餐饮服务摊点监督管理办法》、《*县农家宴席监督管理规范》、《*县农家
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