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2016
究报告 2016年1月 年互联网行业研
目 录
一、从果壳中的宇宙看商业模式的现在与未来 ................................. 5
1、模式的原型：制造并销售它 ............................................................................ 5
2、模式的演进：改善供给端能力、重新定义需求、优化流转效率、商品的虚
拟化 .......................................................................................................................... 6
（1）改善供给端能力 ......................................................................................................... 7
（2）重新定义需求 ............................................................................................................. 7
（3）改善流转效率降低成本 ............................................................................................. 8
（4）虚拟化商品，流转成本为零 ..................................................................................... 9
3、模式的变化：闵可夫斯基坐标系 .................................................................. 10
4、模式的未来：数字世界中的服务模型 .......................................................... 14
5、新商业模式地图：配置、流转、使用效能的优化是新商业模式重点 ...... 16
二、互联网/移动互联网如何影响商业模式 ..................................... 19
1、扑面而来的互联网与大数据浪潮 .................................................................. 19
2、网络三大定律对商业模式的深远影响 .......................................................... 21
（1）摩尔定律：运算能力大幅飞跃 ............................................................................... 21
（2）吉尔德定律：价格最低的资源将被尽可能地消耗 ............................................... 23
（3）梅特卡夫定律：网络使得马太效应不断增强 ....................................................... 24
3、那些正在酝酿新商业模式的领域 .................................................................. 26
三、正在发生变化的三大新模式 ...................................................... 28
1、正在发酵的三种新商业模式 .......................................................................... 28
（1）配置效能的优化 ....................................................................................................... 28
（2）使用效能的优化 ....................................................................................................... 28
（3）流转效能的优化 ....................................................................................................... 28
2、配置效能优化：迎接一个共享经济大时代 .................................................. 29
3、使用效能优化：本质上是规模经济+复用 .................................................... 48
4、流转效能优化：供应链金融加速应收账款、存货等流转 .......................... 58
四、行业相关企业 ............................................................................ 63
1、互联网：移动精准营销正蓬勃发展 .............................................................. 63
（1）蓝色光标：互联网整合营销的龙头，重点布局移动领域 ................................... 63
（2）明家科技：深耕移动营销产业链 ........................................................................... 64
2、地产：探索轻资产运营与服务生态系统的打造 .......................................... 65
（1）皇庭国际：轻资产运营模式打造全方位的商办不动产服务生态系统 ............... 65
3、医药：新批发和增值服务是必然趋势 .......................................................... 67
（1）上海医药：与京东强强联手，电商竞争力显著增强 ........................................... 72
4、新能源汽车：基础设施模式创新进行中 ...................................................... 73
（1）特锐德：箱变龙头探索新能源换电模式 ............................................................... 75
5、化工：通过资本扩张建立金融、养老多元化布局 ...................................... 75【2016互联网调查报告】
（1）瑞丰高材：引入中植资本，涉足供应链金融 ....................................................... 75
（2）双箭股份：橡胶输送带巨头涉足养老产业 ........................................................... 76
6、纺织服装：拥抱电商与众筹创意 .................................................................. 79
（1）华斯股份：深耕裘皮产业链，布局社交电商走在变革前列 ............................... 79
7、非银行金融：寻找跨界的金光 ...................................................................... 80
（1）金叶珠宝：黄金租赁深度布局产业链 ................................................................... 80
（2）禾嘉股份：煤炭寒冬中的逆行者 ........................................................................... 81
8、旅游：全产业链生态的积极建设中 .............................................................. 82
（1）宋城演艺：全方位打造“公园+演艺/互动娱乐/IP建设”宋城生态 ...................... 82
（2）腾邦国际：打造“旅游*互联网*金融”腾邦生态圈 ............................................... 83
“果壳中的宇宙”带给商业模式诸多思考。宇宙的历史是一张在虚时间中存在的曲面，这对我们的启发在于，闵可夫斯基坐标系（四维）可以准确表达产品与服务的区别。服务的过程，就是服务要素在时间上的消耗过程。在多维空间中可以提出新的思考，例如，如何改变服务要素的成本和组织形式？如何扩大服务的范畴？如何低成本地复制服务要素和服务？这些思考有助于寻找商业模式的未来。
网络三大定律对商业模式的影响是深远的。摩尔定律揭示了计算机和互联网是人类目前找到的最快速的增长动力；吉尔德定律是迄今我们能够发现的最低廉的成本保障；梅特卡夫定律为上两个定律提供了最广泛的参与基础。因此，网络三大定律最大限度地促进了数字化， 最大限度地降低制造与复制成本，最大限度地拓展了市场规模。在数字化程度比较高的领域，商业模式发生着剧烈的变革，比如微信之于短信，在数字化程度低水平的行业，商业模式发生着局部的变革，比如在建筑领域。
三大商业模式：配置、流转、使用效能的优化是新商业模式重点。配置效能的优化是指在生产端或者供应端改变了组织形式；使用效能优化将服务要素消耗的颗粒度进一步分解，因此能够在更大范畴上满足客户的需求； 流转效能的优化减少了流通领域的中间环节，强化了供应链上下游的协作， 同时用数据作为必要载体，优化了供应链金融结构。
一、互联网的本质 .................................................................................... 5
1、数据、用户、生态 ............................................................................................ 5
（1）数据驱动 ..................................................................................................................... 6
（2）以用户为中心 ........................................................................................................... 6
（3）生态协同 ................................................................................................................... 6
2、自由与颠覆 ........................................................................................................ 6
二、制造业和互联网的融合 .................................................................... 7
1、商业模式的突破 ................................................................................................ 8
（1）硬件即入口时代到来 ............................................................................................... 8
（2）制造+运营模式 ......................................................................................................... 8
2、从分销到直销 .................................................................................................. 10
（1）分销模式 ................................................................................................................. 10
（2）落后的电商业态 ...................................................................................................... 11
（3）分销变直销 ............................................................................................................. 12
3、互动式研发 ...................................................................................................... 12
4、云工厂 .............................................................................................................. 13
（1）降低生产成本 ......................................................................................................... 13
（2）个性化制造 ............................................................................................................. 14
三、谁主沉浮 .......................................................................................... 15
1、中国特色的互联网经济 .................................................................................. 15
2、互联网经济2.0 时代 ....................................................................................... 16
3、未来属于制造业 .............................................................................................. 17
（1）硬件入口圈地模式较复杂 ..................................................................................... 17
（2）企业的竞争壁垒需要长期的积累 ........................................................................ 18
（3）互联网商业模式可以借鉴学习 ............................................................................. 18
四、投资思路 .......................................................................................... 19
1、2015 年是融合元年 ......................................................................................... 19
2、制造业触网概念股整体被低估 ...................................................................... 20
3、相关企业 .......................................................................................................... 21
（1）金运激光 ................................................................................................................. 21
（2）汉威电子 ................................................................................................................. 22
（3）实益达 ...................................................................................................................... 22
（4）TCL 集团 ................................................................................................................. 22
（5）青岛海尔 .................................................................................................................. 23
（6）中威电子 .................................................................................................................. 23
（7）和而泰 ...................................................................................................................... 23
互联网的本质 互联网的运作方式是以连接在网络上的终端为中心，以信息为血液。互联网虽然是虚拟的，但是它又是人类社会网络的映射，虚拟网络也是一个生态系统。互联网的周期演变规律是由摩尔定律、梅特卡夫定律和颠覆定律来推动的。
制造业与互联网融合成趋势 随着互联网的发展，虚拟经济正在与实体经济不断融合。在制造业领域，互联网正在改变着制造业的盈利模式，销售模式、研发模式和生产模式，最终使制造业的效率更高，将传统制造业改造为现代制造业。
中国特色的互联网经济 互联网在中国的空前成功是由中国不完善的商业环境造成的，这种不完善存在于中国社会的方方面面，各个角落。这为中国企业提供了广阔的施展空间。因此我们不应把思路局限于金融、零售等局部服务型领域，而应有更宽广的视野，而互联网对中国社会的改造才刚刚开始。
互联网经济2.0 时代 互联网经济2.0 时代是基于1.0 时代的再发展，在2.0 时代的主要特点是，随着技术的发展，垄断性入口不仅有软件还有硬件；虚拟经济和实体经济将深度融合；2.0 时代的互联网经济从低端业态向高端业态发展，中国的商业环境将随之更成熟，在这一进程中消费者会成为最终受益者，即进一步实现以用户为中心。
未来属于制造业 随着2.0 时代到来，硬件将成为入口争夺战的主角，从而竞争格局和方式将不同于软件入口时代。而制造业者凭借长期积累的技术、管理和品牌等优势，如果能够借鉴和学习互联网的商业模式，利用好互联网的技术手段，结合中国国情，定能厚积薄发。
一、互联网的本质
互联网的运作方式是以连接在网络上的终端为中心，以信息为血液。互联网虽然是虚拟的，但是它又是人类社会网络的映射，虚拟网络也是一个生态系统。 互联网的周期演变规律是由摩尔定律、梅特卡夫定律和颠覆定律来推动的。
1、数据、用户、生态
互联网顾名思义就是互相连接的意思，互联网诞生之初就是把两台电脑连接起来。随着科技的发展，手机、pad 也可以上网了，世界就进入了移动互联网的时代。未来汽车也可以联网、电视也可以联网，任何东西都可以联网，那就是物联网。
（1）数据驱动
连接就意味着线上化了，一旦线上化就数据化了，大数据就随之产生了。互联网时代一个最大的优势是可以利用实时精准沉淀的数据来进行决策。
（2）以用户为中心
互联时代就意味着一张网，我们在不断的发生连接。如果是万物互联，那么我们连接的终端比以前更多了。企业和用户之间可以发生交互，用户和用户之间形成互动，这些互动可以影响到企业的决策和用户的购买行为，最终让企业形成以用户为中心的决策机制。
（3）生态协同
网络不是一个线性的轨道，而是一个生态的概念。有的互联网企业处于这个生态的制高点，有的则处于底端。处于互联网顶端的企业往往掌握着互联网的入口，从而掌控了整个网络生态。
2、自由与颠覆
与传统的世界相比，互联网的世界是自由的。只要你的产品更好，就会吸引更多的流量，根据梅特卡夫定律，随着互联网的发展
容易形成自然垄断。
那么互联网世界的竞争格局会不会就因此固化哪？辛亏我们还有摩尔定律，互联网物理层面的更新速度是由摩尔定律来左右的，物理层面的变革是互联网具有颠覆性的物质基础。随着技术的发展必然带来应用的变革，从而给后来者带来颠覆现有格局的机会。
我们这里要强调的是互联网虽然是虚拟世界，但是现实世界的映射，而且两者正在不断融合中。虚拟世界的改变就会影响到现实世界，从而颠覆定律就会起作用，即
CNNIC发布《中国互联网热点调查报告》
新浪科技讯11月20日，中国互联网络信息中心(CNNIC)在京发布《中国互联网络热点调查报告》。此次热点调查报告包括网站短信息和宽带两部分内容。这是CNNIC，乃至全国首次发布有关内容的调查报告。经过两年多的发展，我国互联网短信和宽带业务有了长足的进步，但是本次调查结果的却显示，目前我国互联网短信和宽带业务上仍有相当大的市场空间，这对业界来说不啻是个好消息。
CNNIC每年发布两次《中国互联网络发展状况调查报告》已成惯例，但主要是从宏观的角度，概括性地描述我国互联网的发展状况。而此次开展对网站短信息和宽带服务的专项调查，则是对互联网市场上出现的新业务、新应用的专项调查，使得调查能够更深入、更具体地反应互联网发展过程中的热点问题。两份报告互为补充，相得益彰。据悉，CNNIC对此投入了大量人力物力，从调查方法设计、样本的抽取、数据的采集、整理以及报告的撰写均与每年两次的《中国互联网络发展状况调查报告》相同，由此，其工作量可见一斑。
报告显示，网站短信息服务用户平均每周使用网站发送短信息10.9条，58.4%的用户每月使用网站短信息服务的花费不超过10元。另外，70.8%的宽带用户是通过ADSL方式接入的，绝大多数家庭宽带用户采用包月或者包年的方式支付宽带上网费用，其每月所支付的包月费用平均为92.3元。
调查显示，对于网络短信息，在使用网络短信息的人群中，18-24岁的用户所占比例最高，达到32.8%；其次是25-30岁的用户，为29.1%；31-35岁的用户占15.8%；35岁以上的用户占16.6%；可以看出，网站短信息服务用户大部分集中在18-30岁的年轻人，他们使用网络短信息主要是为了与朋友沟通。
另外，本次调查还就网站短信息使用者的基本特征、网站短信息服务使用情况、用户满意度以及非网站短信息服务用户不使用网站短信息服务的原因等进行了分析。比较有意思的是，对于拥有手机但是不使用网站短信息服务的互联网用户，其原因多种多样：因为"不需要"而不使用的人最多，达到34.6%；其次是"没有感兴趣的内容"、"不知道怎么使用"以及"收费太贵"，分别有13%、12.2%和11.6%的用户选择；因为"工作太忙，顾不上"、"操作繁琐"、"不了解该服务"、"上网不方便"等原因而不使用的用户各占5%左右；3.7%的用户担心"不安全/不可靠"；"没想过"、"不习惯/不喜欢"、"内容太乱/不真实"、"担心网络病毒"、"手机无此功能"等也是用户不使用网站短信息服务的原因。这让我们一方面感觉到网络短信息的市场容量还远远没有饱和，另一方面，在网络短信的市场开拓与市场培育方面还有很多工作要做。
在宽带方面，报告对我国的宽带使用、发展情况进行调查分析。调查显示：宽带服务用户中，男性、30岁及以下、受教育程度在大专及以下的用户占据相对主要地位，而学生、专业技术人员、企事业单位管理人员和商业/服务业人员所占比例相对较高。使用最多的宽带上网方式是ADSL，所占比例为70.8%。而绝大多数家庭宽带用户采用包月或者包年的方式支付宽带上网费用；使用计时付费的家庭宽带用户大部分每月宽带上网花费不超过100元，采用包月或者包年制的家庭宽带用户每月所支付的包月费用平均为92.3元。另外，针对现在宽带服务，有一半的非宽带服务用户未来一年内肯定会或可能会使用宽带服务，因此我国宽带服务的前景比较乐观。
专家称，该调查报告从普通用户的角度来反映对网站短信息和宽带服务的看法和使用情况，将为政府和提供此种服务的企业提供参考数据，从而促进网站短信息服务、宽带服务乃至我国的互联网产业更加健康、快速的发展。
另外记者从CNNIC获悉，今后CNNIC将继续关注互联网热点问题，并展开相应调查，向公众公布相关数据，为中国互联网的发展提供准确、全面、深入的统计信息。
中学生上网调查报告（一）
不到两个月的实习阶段我在实验中学初中实习过程中对于装备了计算机网络系统、
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