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创业板上市公司非公开发行股票业务办理指南
（深交所创业板公司管理部 2015年11月修订）
为规范创业板上市公司非公开发行股票的信息披露和相关业务办理流程，根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》（以下简称“《暂行办法》”）、《证券发行与承销管理办法》（以下简称“《承销办法》”）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第36号——创业板上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》（以下简称“《第36号格式准则》”）等相关法规，以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，制定本业务指南。
一、公司召开董事会审议发行事宜
上市公司申请非公开发行股票，应当按照《暂行办法》的规定召开董事会，履行相应的审议程序。
（一）董事会决议内容
1、公司董事会应对下列事项做出决议，并提请股东大会批准：
（1）关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
（2）本次非公开发行股票方案；
（3）本次发行方案的论证分析报告；
（4）本次募集资金使用的可行性报告；
（5）前次募集资金使用情况的报告；
（6）本次股票发行申请有效期（股东大会审议通过之日起算）；
（7）关于公司与具体发行对象签订附生效条件的股票认购合同
的议案（如适用）；
（8）关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案；
（9）其他必须明确的事项。
2、董事会决议中应至少对方案中的以下事项进行分项表决：
（1）本次发行证券的种类和方式；
（2）发行数量或区间；
（3）发行对象的范围和资格（不超过5名）；
（4）定价方式或者价格区间；
（5）募集资金用途。
3、董事会决议中其他注意事项：
（1）董事会决议确定具体发行对象的，应当确定具体的发行对象名称及其认购价格或定价原则、认购数量或者区间、限售期；董事会决议未确定具体发行对象的，应当明确发行对象的范围和资格，定价原则、限售期。涉及非公开发行股票方式实施员工持股计划的，应符合证监会及交易所有关员工持股计划的相关规定。
（2）董事会决议中，应当明确上市公司的股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，发行数量和发行底价是否相应调整，并在发行方案中披露调整的计算公式。
（3）非公开发行股票方案中，拟同时向确定和不确定对象发行的，应在方案中明确，遵守公司法关于“同次发行的同类股票价格相同”的要求，确保对两类发行对象的发行价格保持一致。【创业板新股申购一个签多少股】
（4）上市公司拟不聘请承销商，自行销售本次非公开发行股票的，应当在董事会决议中确定具体发行对象，且不得采用竞价方式确定发行价格。 （5）发行价格和股份限售安排，应当符合下列规定：1）发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的，本次发行股份自发行结束之日起可上市交易；2）发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十的，本次发行股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易；3）上市公司控股股东、实际控制人或者其控制的关联方以及董事会引入的境内外战略投资者，以不低于董事会作出本次非公开发行股票决议公告日前二十个交易日或者前一个交易日公司股票均价的百分之九十认购的，本次发行股份自发行结束之日起三十六个月内不得上市交易。发行对象为境外战略投资者的，应当遵守国家的相关规定。
“定价基准日前20个交易日股票交易均价”的计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。
（6）董事会决议中应当明确本次募集资金金额及用途。
（二）向本所提交的文件
董事会审议通过非公开发行股票方案后，应按照《暂行办法》和《第36号格式准则》的规定，在两个交易日内报告本所，提交以下资料并履行相应的信息披露义务。
1、本次非公开发行股票方案的提示性公告（登报、上网）；
2、董事会决议公告（上网）；
3、非公开发行股票方案（上网）；
4、本次发行方案的论证分析报告（上网）；
5、本次募集资金使用的可行性报告（上网）；
6、董事会关于前次募集资金使用情况的报告、会计师事务所关于前次募集资金使用情况的专项报告（上网）；【创业板新股申购一个签多少股】
7、召开股东大会的通知（上网）；
8、董事会决议、内幕信息知情人员登记表等（报备）；
9、签订附生效条件的股份认购合同（如适用，报备）；
10、签订附生效条件的资产认购合同（如适用，报备）；
11、审计报告、盈利预测审核报告或者资产评估报告、资信评级报告等中介机构报告（如适用，上网）；
12、其他需提交的公告或备查文件。
（三）其他文件的要求
1、上市公司应当按照《第36号准则》第二章“非公开发行股票预案”的规定编制本次非公开发行股票方案的详细内容。
2、上市公司应当按照《暂行办法》第三十条的规定编制本次非公开发行股票方案的论证分析报告。独立董事应当发表专项意见。
3、上市公司应当按照《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500号）的要求，编制前次募集资金使用情况的报告，并且聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具鉴
证报告。
4、董事会决议确定具体发行对象的，上市公司应当与相应发行对象签订附生效条件的股份认购合同。合同应载明该发行对象拟认购股份的数量或数量区间、认购价格或定价原则、限售期，同时约定本次发行一经上市公司董事会、股东大会批准并经中国证监会核准，该合同即应生效。
（四）其他事项
1、重新召开董事会调整定价基准日
以董事会决议日作为定价基准日的非公开发行股票方案，在以下情形下重新召开董事会的，可重新确定本次发行的定价基准日：
（1）本次非公开发行股票股东大会决议的有效期已过；
（2）本次发行方案发生变化；
（3）其他对本次发行定价具有重大影响的事项。
2、募集资金用于收购资产的相关中介报告的要求
上市公司使用募集资金收购资产或者股权的，拟收购的资产在首次董事会前尚未进行审计、评估，以及相关盈利预测数据尚未经注册会计师审核的，在首次董事会决议公告中应披露相关资产的主要历史财务数据，注明未经审计，并作出关于“目标资产经审计的历史财务数据、资产评估结果以及经审核的盈利预测数据将在发行方案补充公告中予以披露”的特别提示。
上市公司应当在审计、评估或者盈利预测审核完成后再次召开董事会，对相关事项作出补充决议，并编制非公开发行股票方案的补充
第4章 创业板新股申购
新股上市很少跌破发行价，若申购成功大部分都可以获得极高的利润。特别2009年10月创业板首批上市的28只股票，首日市盈率都被热情的股民炒到了百倍之上，最高市盈率竟达300多倍。那么在创业板上市的都是什么样的公司？如何才能有效地申购到新股？在这一章，我们将为读者一一解答这些问题。
内容简介
在创业板上市的公司 创业板新股申购
创业板新股上市日的操作技巧 新股和次新股的选择
4.1 在创业板上市的公司
在创业板上市的企业都具有一定的特点，那就是“两高六新”。通过目前28家首批在创业板上市的企业情况来看，基本上都符合这个要求。
如第一批28家创业板企业主要分布在电子信息、现代服务、生物医药、环保节能、新材料和新能源6大行业。其中，电子信息类上市公司以11家居首，占39.29%；其次为现代服务业类共8家，占28.57%；排名第三的生物医药类共5家，占17.86%。
另外，还出现了一些目前的上市公司尚未涉及的行业，如技术检测、影视制作、医疗连锁、农机连锁以及各种创新模式或业态的结合，如图4.1所示。
图4.1 28家创业板企业行业分布
在创业板中拥有许多具备一定行业地位的企业，如莱美药业的甲磺酸帕珠沙星制剂，2008年市场排名第2位；立思辰在办公信息系统服务市场占有率位居市场第2位、本土企业第1位；华测检
测已成为中国规模最大、最具市场竞争力的民营检测机构之一；硅宝科技的制胶专用设备2008年市场份额居第1位，详细情况如表4.1所示。
表4.1 创业板企业的行业地位
4.2 创业板新股申购
打新股就是新股申购，新股发行的时候，股价不高，如果中签就能以较优惠的价格买到新股。新股上市以后，股价一般会有较大的涨幅，以发行价买入的话，有较大的获利空间。
4.2.1 创业板首日交易情况 1. 第一批上市公司
创业板首批28家公司挂牌当天，全部触及盘中涨幅20%的第一道停牌令，20只个股触及盘中涨幅50%的第二道停牌令，金亚科技甚至触及盘中涨幅80%的第三道停牌令，被直接停牌至当日14时57分，全天涨幅更高达209.73%，盘中还一并出现了两只“百元股”。
在创业板的上市的企业28只股票开始交易后，呈低开高走复回落之势，但收盘价均比发行价上涨7成以上，其中涨幅超过1倍的有10只，领涨的金亚科技收报35元，比发行价上涨209.73％；涨幅最少的南风股份也上涨了75.84％。这28家公司的股票首日共成交219.06亿元，换手率都超过8成。
2. 第二批上市公司
第二批8家创业板公司于12月25日上市，虽然没有重现首批挂牌时的火爆场面，集体呈现高开低走的态势，但首日走势平稳，平均涨幅也达到45.21%，其中上市新丁超图软件涨幅最大，全日上涨64.29%；同花顺涨幅最小，收涨33.3%。
3. 第三批上市公司
朗科科技等第三批6只创业板新股2010年1月8日挂牌上市，炒作遇冷，与首批的火爆上市相比，第三批则显得冷清了许多，但全日平均涨幅也超3成。新宙邦全日涨44.88%居首，其换手率也最高，达77.92%，九洲电子换手仅6成。截至收盘，新宙邦以44.88%的涨幅居首位，收于42.00元；上海凯宝则以19.68%的涨幅垫底，收于45.48元。
统计数据表明，首批、第二批和第三批创业板公司上市首日平均涨幅和换手率分别为106.23%、45.21%，91%和72.11%，31.98%和66.24%，如图4.2所示，可见在创业板进行新股的申购，并抓住机会卖出申购成功的股票将可以获得较多的利润。
图4.2 创业板公司首日涨幅和换手率
4.2.2 新股申购流程
在股票市场中，上市公司通过证券交易所按照交易所的流程，发行新股。股民和机构都可以根据自己的需要，按照固定的发行价格进行申购，如申购数量大于本次上网发行量，则通过摇号抽签，确定有效申购中签号码，每一中签号码认购一个申购单位新股。申购数量往往都会超过发行量，只有中签的人才能购买股票，称为认购。
网上申购新股的3种方式：
第一种，就是在营业部现场通过自助委托或填单申购； 第二种，通过营业部的电话委托系统进行申购； 第三种，就是通过网上交易系统进行申购。
投资者可选以上3种方式之一。建议采取平时熟悉的操作方式进行申购，比如，平时的操作是在营业部交易，那么最好还是选择在营业部内自助委托来申购，以免出现漏误。
这里我们为读者介绍创业板最常见的发行方式——网上定价发行的申购程序。
1. 投资者申购
申购日（以下简称T日），投资者在申购时间内通过在上交所办理指定交易的证券营业部，根据发行人发行公告规定的发行价格和申购数量缴足申购款，进行申购委托。
已开立资金账户但没有足够资金的投资者，必须在申购日之前（含该日），根据自己的申购量存入足额的申购资金；尚未开立资金账户的投资者，必须在申购日之前（含该日）在深交所办理指定交易的证券营业部开立资金账户，并根据申购量存入足额的申购资金。
比如投资要申购首批上市的青岛特锐德，其申购代码：300001，申购价格：23.80元，发行市盈率：52.76倍，单个账户申购上限：20000股。这些信息用户都可以通过进入券商软件输入股票代码300001，并按【F10】进行查看。
用户只要在T日登陆券商软件，在买入下单处输入申购代码即可，如图4.3所示。
图4.3 申购下单
2. 资金冻结
T+1日，由中国结算深证分公司将到位申购资金冻结。 3. 验资及配号
T+2日，无效申购确认完毕后，深交所将根据最终的有效申购总量，按以下办法配售新股： 当有效申购总量等于该次股票上网发行量时，投资者按其有效申购量认购股票。
当有效申购总量小于该次股票上网发行量时，投资者按其有效申购量认购股票后，余额部
分按承销协议办理。
当有效申购总量大于该次股票发行量时，深交所按照每500股配一个号的规则，由交易主
机自动对有效申购进行统一连续配号，并通过卫星网络公布中签率。 中签率=股票发行量/有效申购量*100% 这时进入交易系统后，点击【配号查询】，就会看到你的配号，在他后面的成交编号就是起始配号，假如果你申购了10000股，就按照深圳每500股一个配号来加上就可以了，（并非一个号，只是一个起始号）。
如何申购新股容易中签？怎么打新股更容易中签呢？ 每天10点半下单，听说中签率比较高，但是最主要还是看你的资金量啦。
至于你说的怎么打中签率高，那只有说打大盘股中签率高，因为发行的多，所以中签的几率就大啊。
一 网上申购流程
1.投资者申购（申购新股当天 T日）：投资者在申购时间内缴足申购款，进行申购委托。
2.资金冻结、验资及配号（申购后第一天 T+1日）：由中国结算公司将申购资金冻结，交易所将根据最终的有效申购总量，按每1000（深圳500股）股配一个号的规则，由交易主机自动对有效申购进行统一连续配号。
3.摇号抽签、中签处理（申购后第二天 T+2日）：公布确定的发行价格和中签率，并按相关规定进行摇号抽签、中签处理。
4.公布中签号、资金解冻（申购后第三天 T+3日）：公布中签结果，并按相关规定进行资金解冻和新股认购款划付。
注意：以上流程个别新股除外。（详见新股发行时的招股说明书）
目前，深圳证券交易所规定首发新股自2007年8月8日起采用T+3日解冻申购资金发行流程。首发新股需要采用T+4日解冻申购资金发行流程时，将另行通知。上海证券交易所规定根据发行人和主承销商的申请，上网发行资金申购的时间可以缩短一个交易日。新的申购流程主要适用于A+H新股的发行，但经同意，个别只发行A股的公司也可采用。
二 网上申购新股需注意的问题
1.申购新股必须在发行日之前办好上海证交所或深圳证交所证券帐户，并在证券公司（营业部）开立资金账户且将资金打入该账户。
2.投资者可以使用其所持的账户，在申购日（以下简称T日）申购发行的新股，申购时间为T日上午9：30-11：30，下午1：00-3：00。
3.每个帐户申购同一只新股只能申购一次（不包括基金、转债）。重复申购，只有第一次申购有效。
4.沪市规定每一申购单位为1000股，申购数量不少于1000股，超过1000股的必须是1000股的整数倍，但最高不得超过当次社会公众股上网发行数量或者9999.9万股。深市规定申购单位为500股，每一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍，但不得超过本次上网定价发行数量，且不超过999，999，500股。
5.申购新股的委托不能撤单，新股申购期间内不能撤销指定交易。
6.申购新股每1000（或500）股配一个申购配号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号不间断，直到最后一笔申购，交易所将配号结果传到各证券交易网点。凡资金不实的申购一律视为无效申购，将不予配号。
7.投资者发生透支申购（即申购总额超过结算备付金余额）的情况，则透支部分确认为无效申购不予配号。
8.每个中签号获配1000股（或500股）。这时，投资者无需另行“买入”操作，交易所系统会自动将中签的股数打入你的股票账户，未中签的资金解冻并自动退回。
9.新股上市日期由证券交易所批准后在指定证券报上刊登。
10.申购上网定价发行新股须全额预缴申购股款。
11.新股发行的具体内容请详细阅读其招股说明书和发行公告。
三 如何提高新股申购的中签率
本文来源：http://www.gbppp.com/lz/360962/
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