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2016年家电行业分析
报告
目录
上篇：行业分析提要 ........................... 1
I 行业进入／退出定性趋势预测 ................. 1
II 行业进入／退出指标分析 .................... 3 一、 行业平均利润率分析 ..................... 3 二、 行业规模分析 ........................... 3 三、 行业集中度分析 ......................... 3 四、 行业效率分析 ........................... 4 亓、 盈利能力分析 ........................... 4 六、 营运能力分析 ........................... 4 七、 偿债能力分析 ........................... 4 八、 发展能力分析 ........................... 5 九、 成本结极分析 ........................... 5
十、贷款建议 ................................ 7
III 行业风险揭示、政策分析及负面信息 .......... 8
IV 行业动态跟踪分析评价 ...................... 9 一、 行业运行情况 ........................... 9 二、 行业强势、弱势、机会与风险（SWOT） ..... 9 三、 行业经济运行指标 ...................... 10
V 龙头/重点联系企业分析 ..................... 11 一、 龙头/重点联系企业财务指标 ............. 11 二、 企业在全国各地的分布 .................. 11
下篇：行业分析说明 .......................... 14
I 行业分析 .................................. 14 一、 行业运行分析 .......................... 14
二、 行业资本变动趋势分析 .................. 35 三、 新技术、新产品、新工艺 ................ 37 四、 上下游行业影响 ........................ 42 亓、 国际市场情况 .......................... 44 六、 行业发展趋势 .......................... 49
II 企业分析 ................................. 53 一、 企业整体情况分析 ...................... 53 二、 主要企业分析 .......................... 61 三、 企业（按规模）区域分布 ................ 70
III 市场产品分析 ............................ 77 一、 主要产品市场情况 ...................... 77 二、 主要产品生产情况 ...................... 91
IV 区域分析 ................................. 93 一、 华南家电市场渠道变化分析 ............. 103 二、 中南电器市场 ......................... 116 三、 乌克兰家电出口情况分析 ............... 126
上篇：行业分析提要1
I 行业进入／退出定性趋势预测
1本报告如无特殊说明数据均根据统计局2013年1～11月份数据整理计算而得，单位如无特殊说明均为万元人民币，数据来源均为统计局。
企业指标参考2
2该项指标根据统计局2012年末全国18万家工业企业统计数据计算整理而的，单位为千元，仅供参考。自然排序法三个值分别为序列中分别处1/4、2/4、3/4位置企业数值；算术平均法分别为所有企业平均水平、平均线上所有企业平均水平、平均线下所有企业水平。
2016年我国医药行业发展形势分析
一、2015年我国医药行业发展状况
（一）医药工业发展情况
1.总体运行平稳。2015年医药整体需求平稳，根据国家信息中心数据，1-11月中西药品零售总额7073亿元，同比增长14.5%；医药制造业实现利润总额2294.9 亿元，同比增长13.6%。受GMP 认证大限将至影响，部分药企下半年加快生产技术改造、推动产品升级以获得GMP 认证，从而拉动医药行业投资增速下半年开始回升，1-11月医药制造业完成固定资产投资额5294.88 亿元，同比增长12.3%。
2.价格持续降低。与往年相比，2015年药品在销售环节的三大行业规则发生变化。一是定价规则变化，原发改委主导的“最高零售价”体系被更市场化的“医保支付价”所取代；二是“二次议价”逐步实施，会进一步压低药价；三是销售规则变化，医药电商可能扩展到处方药销售，医院作为原有的药品销售主流渠道的地位受到冲击，原本以医院和医
生为中心的销售规则可能发生变化。这三大规则变化使医药
企业难逃降价风险，行业增速或将继续放缓。
（二）医药商业发展情况
1.药品流通市场销售总体平稳，增速放缓。受国家宏观经济环境影响，药品流通行业总体运行呈现缓中趋稳的态势，销售与利润增幅继续趋缓。据商务部统计，2015年上半年全国七大类医药商品销售总额8410亿元，比上年同期增长12.4%，增幅回落1.7个百分点。其中，药品零售市场销售总额为1682亿元，同比增长8.7%，增幅回落0.3个百分点。商务部药品流通直报企业（1200家）平均利润率为1.6%，同比降低0.2个百分点；平均毛利率为6.4%，同比降低0.6个百分点；平均费用率为5%,与上年同期持平。2015上半年药品批发企业主营业务收入前10位：中国医药集团总公司、华润医药商业集团有限公司、上海医药集团股份有限公司、九州通医药集团股份有限公司、广州医药有限公司、南京医药股份有限公司、重庆医药（集团）股份有限公司、华东医药股份有限公司、中国医药健康产业股份有限公司、安徽华源医药股份有限公司。
2.药品零售市场呈结构性调整。由于医院药品零加成挤压药店药品价格、医院药房社会化低于预期、医药电商快速增长，使得传统业务增长空间收窄，药品零售市场规模扩张放缓，药品零售业态面临经营体系重建、多维竞争的局面。一些零售企业积极寻求转型创新，以专业化服务和大健康市场为立足点探索新型药店经营模式，如设立DTP（特药及慢性病服务）专业药房，开展直接向消费者提供高值药品的直送业务；开设健康馆、名医馆，向消费者提供个性化的医疗保健服务；开办现代社区药店，开展以消费体验为主导的服务模式等多种适应新常态的经营之路。
3.电子商务快速发展，现代化物流积极跟进。2015年上半年，医药电子商务继续快速发展。据国家食品药品监督管理总局统计， 2015年上半年共批准、换发证书105家，截至2015年6月30日，拥有互联网交易资质的企业合计为425家，企业数量同比增长56.3%，其中B2B为90家、B2C为319家、O2O为16家，主要的交易模式为B2B、B2C形式，其中B2B占销售额比重为90%（O20模式不含其中）。同时，在新版GSP实施、第三方现代物流的发展、互联网+的推动下，医药物流现代化建设水平不断提升。据商务部抽样调查，医药物流企业广泛应用了仓储管理系统、仓库控制系统、无线射频系统、运输管理系统等一系列现代化管理软件和先进的管理手段，订单处理能力达到100%，账货相符率达到95%以上，准时送达率达98%以上，三项运营指标均有了大幅提高。国药控股、华润医药、上海医药及九州通等大型集团公司采用先进物流技术装备，实施全国或区域内物流运营一体化策
略；社会第三方物流企业利用自身干线运输能力及网络覆盖能力为医药物流配送提供专业服务，促进了行业物流效率和服务质量的提升。
（三）医药贸易发展情况
受到外部主要经济体需求不振、新兴市场动力不足、价格竞争日趋激烈,以及国内综合成本高企、汇率风险提升、产业结构艰难转型等诸多因素的影响，我国医药外贸整体步入低速增长期。1-10月，我国医药进出口总额837.84亿美元，同比增长4.27%，较去年同期增幅下降5.6个百分点。其中，出口额466.12亿美元，增长3.89%;进口额371.72亿美元，增长4.75%;对外贸易顺差94.4亿美元，同比增长0.63%。出口额前十名企业：上海怡世翔物流有限公司、通用电气药业(上海)有限公司、浙江省医药保健品进出口有限公司、深圳迈瑞生物医疗电子有限公司、通辽梅花生物科技有限公司、浙江华海药业股份有限公司、航卫通用电气医疗系统有限公司、浙江省化工进出口有限公司、浙江横店普洛进出口有限公司、上海迪赛诺药业有限公司。
1.中药类：出口增长放缓，进口小幅下降。1-10月，中药类产品进出口总额39.26亿美元，同比增长4.99%。出口30.83亿美元，同比增长6.75%。进口8.42亿美元，同比下降0.97%。出口方面，植物提取物增速趋缓，由上半年近30%降至24.41%；中药材及饮片受出口价格和数量回落影响，出口同比下降17.74%；中成药出口量跌价增，同比增长4.23%。数据虽有增长，但受制于新市场开拓困难，出口形势不容乐观。进口方面，除植物提取物增幅35.64%外，均呈下降态势，
企业调查报告（一）
由中国共产党中央统战部、全国工商联、中国 民（私）营经济研究会组织的“中国私营企业研究”课题组，在20**年对全国的私营企业进行了第六次抽样调查（此前在1993、1995、1997、2000、20**年已进行了五次全国私营企业抽样调查），共发出问卷3670份，回收有效问卷3012份，有效回收率为82.1%，有效问卷数约占20**年底全国私营企业总数的1.0‰。国家工商行政管理总局参加了本次调查，并分担了一半的抽样任务。
关于私营企业的情况分析
（一）两年来私营企业总量上持续快速增长
本次调查显示，20**年以来，私营企业数量有了明显增长。20**年底，私营企业达到300.55万户，比20**年增加97.7万户，增长48.16%。
1988年4月，《中华 人民共和国宪法》确立了私经济的合法地位，同年6月国务院出台了《中华人民共和国私营企业暂行条例》。1989年，国家工商行政管理局根据宪法和《私营企业暂行条例》，开始对私营企业的登记注册工作，当年共登记私营企业90581户。1992年邓小平“南巡”谈话，迎来了私营企业发展的春天 。从1993年到20**年的十年间，私营企业增长了33倍多，年均增长28.87%（截至20**年上半年，私营企业累计登记已达到334万户）；注册资本由1993年底的681亿元增加到20**年底的35305亿元，增长了52倍，年均增长48.41%（截至20**年上半年，注册资本已达42146亿元）；从业人员由1993年底的372万人增加到20**年底的4299万人，增长了近12倍，年均增长27.72%（截至20**年上半年，从业人员已达4714万人）；私营企业产值由1989年的422亿元增加到20**年的20163亿元，增长了48倍，年均增长47.15%；实现的社会消费品零售额由1989年的190亿元增长到20**年的10603亿元，增长了近56倍，年均增长49.51%。20**年出口创汇的私营企业74443户，出口创汇折合人民币1749.68亿元，分别比20**年增长了355%和91.68%。
私营企业发展的地区差异很大，10万户以上的省市主要集中在东部沿海地区。20**年底，全国私营企业户数超过10万户的地区有八个，分别为：江苏（343680户）、广东（323077户）、浙江（302136户）、上海（291711户）、山东（228554户）、北京（186805户）、辽宁（114415户）和四川（110359户）。以上八个地区私营企业共有1900737户，占私营企业总户数的63.24%。
私营企业经营规模继续扩大，经济实力明显增强。到20**年底，全国私营企业户均雇工11.73人，户均从业人员为14.3人，分别比20**年增长5.68%和6.88%。雇工人数100－500人的有34617户，雇工500－1000人的有3334户，雇工1000人以上的有1130户；20**年私营企业户均注册资本达117.47万元，比20**年增长24.16%，注册资本500万－1000万元的有84620户，1000万元以上的51830户。注册资本亿元以上的有1156户，比20**年同期增加498户。
（二）两年来私营企业规模稳步扩大
一是资本规模稳步扩大，销售额有所增长。本次调查发现，企业资本规模中位数比20**年调查时上升了20%，销售额的中位数上升了近10%。
本次调查收回的问卷分两部分显示：工商局调查企业的所有者权益总额的中位数为92万元，而它们在开办时的实收资本总额中位数为50万元，资本增值了0.84倍。工商联调查企业的所有者权益总额的中位数为300万元，而它们在开办时的实收资本总额中位数为100万元，资本增值了2倍。这说明，无论是一般性私营企业（工商局调查的对象）还是代表性私营企业（工商联调查的对象），它们在开办企业后，资本都有增值，区别仅仅在于增值快慢而已。在20**年底，在工商局调查企业中，所有者权益超过1000万元的占15.2%；超过5000万元的占3.6%；超过1亿元的占1.2%。也就是说，所有者权益超过1000万元以上的私营企业，约占20%；工商联调查企业中，相应的比例更大，所有者权益超过1000万元的占26.0%；超过5000万元的占6.9%；超过1亿元的占3.5%。也就是说，工商联系统的私营企业的所有者权益超过千万元的户数占到36.4%。
企业的销售额也有增长。20**年底，工商局调查企业的销售额中位数为200万元。工商联调查企业的销售额中位数为640万元。
至20**年底，企业的开业年数为5年及以下的占32.9%；6至10年的占42.3%；10年以上的占24.8%。也就是说，被调查企业开业6年以上的占了67.1%。开业年数的中位值为7年。20**年调查时，这个数值是7.04年。考虑到这次调查有一半是通过工商局向一般私企问卷的，不同于上次仅仅调查代表性企业，所以不能得出私营企业存活年数下降的结论。
根据企业的开业年数、企业开业时的实收资本、企业20**年底所有者权益三个数据得出企业的资本年增长率，其中位值为8.8%。
二是企业利润略有回升，销售利润率趋于平稳。上次调查发现，由于市场竞争日益激烈，私营企业的销售利润率有逐年下降的趋势。此次调查发现，销售利润率已经逐渐趋于平稳。
20**年底，工商局调查企业的税后净利润的中位数为7万元，与前面的销售额中位数相比，可得出销售利润率约为3.5%。工商联调查企业的税后净利润的中位数为25万元，与前面的销售额中位数相比，可得出销售利润率约为3.9%。两者数据相差不大。
与前几次工商联调查数据相比，企业利润略有回升（1997年销售利润率为7.9%，2000年为5%，20**年为3.6%），被调查企业的税后净利润（中位数）从20**年调查时的21万元上升到25万元，但销售利润率只回升了0.3个百分点。
行业利润差距拉大。此次调查发现，房地产业的利润大大高于其他行业，税后净利润的中位值比处于第二位的“电力煤气业”的利润高一倍多。其他利润较高的行业还有电力煤气、卫生体育、建筑业、采掘业、科研技术业，而利润较低的行业为交通运输业、社会服务业、商业餐饮业。可以看出，科研技术业虽然资本规模处于平均水平之下，但其利润中位数却是高于平均水平的，这与其技术含量高有直接关系。商业餐饮业资本规模不大，技术含量较低，而且行业竞争激烈，行业利润低。
三是雇工人数基本稳定。工商局调查企业20**年全年雇工人数的中位值为24人，而工商联调查企业的全年雇工人数的中位值为60人。从纵向来看，私营企业的全年雇工人数基本稳定。本次调查企业的全年雇工人数的中位数与20**年调查企业的全年雇工人数的中位数持平，都是60人。
除了全年雇工之外，企业还雇用一些季节性工人。工商局调查企业雇用半年以上不足一年的工人数的中位值为5人，工商联调查企业中这类雇工人数的中位值为8人。
（三）近两年来私营企业行业和地区分布呈扩张之势
一是主营行业出现多元化趋势。被调查企业的主营行业有两项的比例为16.73%；主营行业有三项的比例为6.42%。也就是说，在调查企业中有近1／4的企业主营行业已经多元化了。
二是行业分布随着市场准入的放宽而延伸。被调查企业中以制造业和商业餐饮业所占比重最大：制造业比重达到38.2%；商业餐饮业达到24%，这两项合计超过了60%。与上一次调查相比，这两项所占比例基本未变，商业餐饮业的比例略有提高。
与上一次调查时相比，农林牧渔业和交通运输业都略有上升，采掘业比重基本未变。值得注意的是，社会服务、科研技术等新兴行业的比重增长迅速。如社会服务业从5.6%增长到了11.1%，几乎增长了一倍；科研技术业从2.1%增长到了5.5%，几乎增长了一倍半。建筑业虽然算不上是新行业，但增长率也较高，从5.9%增长到了9.1%，增长了近一半。房地产业的比例不小，达到了8.5%。把教育 文化 与卫生体育作为主营行业的企业也占了4%；还有1.6%的企业将电力煤气等公用事业作为主营行业。这些变化 说明，近两年，民间资本的进入领域有明显的拓展和延伸。
三是企业的总部和生产经营场地逐步从农村和集镇向大城市转移。这是同企业规模的不断扩大、企业涉足行业的不断调整以及企业的发展战略相关的，也是同大城市不断改善投资环境 ，吸引投资者的努力分不开的。
四是有相当比重的企业开始注重技术开发。调查显示，16.7%的企业有自己 的技术专利。30.8%的企业有自己设计的产品。另外，有35.2%的企业产品经过了质量认证。42.3%的被调查企业进行了新产品、新技术、新项目的研发投资，研发投资金额的中位数为30万元。这表明，私营企业在激烈的市场竞争中，更加注重产品质量和品牌。
五是企业的市场开拓能力逐步增强。企业的产品销售范围（或提供服务范围）逐步扩大。20**年，产品销售县外的比重超过一半的企业占60.0%；产品销售省外的比重超过一半的企业占到了30.3%；产品销售国外的比重超过一半的企业占到了8.1%。
六是外向型企业数量增加。企业参与国际竞争表现在两个方面：一是产品销售到国外，另一个是向海外投资。在20**年，被调查企业中有21.4%的企业的产品销售范围（或提供服务范围）涉及到了国外；有2.0%的企业已经向海外投资；有0.3%的企业在海外的投资额超过了100万美元。
大多数企业对我国加入WTO后的市场竞争环境做出了积极反应。被调查企业应对加入W TO的措施依次为：与国内其他企业联合做强做大（25.1%）、引进技术（21.9%）、申请自营进出口权（19.0%）。但是，仍有30.7%的企业根本没有想过如何应对加入W TO以后的国际竞争环境，还有17.2%的企业认为这个问题与本企业没有什么直接关系。
七是相当一部分企业有上市打算。被调查企业中，有近1.0%的企业已经上市或买壳上市；有0.7%的企业已经进入上市辅导期。有26.5%的企业有上市的打算。
（四）近两年来私营企业的治理结构与内部管理正在发生变化
综合工商局与工商联的问卷可以看出，无论是开办私营企业时实收资本，还是20**年底所有者权益，企业主所占份额比例都是70%（中位数）。这个比例数字，同20**年调查时所得的数据相比，基本没有什么变化。但是，其治理结构和内部管理却发生了明显改变 ，正在由以独资企业为主的形式迅速转变为以有限责任公司为主的形式。从1993年到20**年的10余年间，独资企业比例由
63.8%下降为22.5%，而有限责任公司比例由16.5%上升至62.9%。1993年，私营企业中董事会比例为26%，股东大会与监事会无相关记录，党组织、工会和职代会的比例也不高；而到20**年时，六种组织形式比例都在30%以上，其中最高的前三位是：董事会（74.3%）、股东大会（56.7%）、工会（50.5%）。这些内部组织的发育对于完善企业治理结构起到有力的支撑。
本次调查还发现，绝大多数企业已经认识到“企业文化”的作用，特别是其“提高员工素质、增强企业竞争力”的关键作用，得到八成以上企业的赞同。但是，绝大多数还停留在实用阶段，是从“加强管理层建设”（73.8%）、“着重加强培训”（70.8%）、“建立表彰激励机制”（68.3%）着想的。
五）私营企业的贡献逐渐被社会认可
一是纳税增加。随着企业规模的扩大，私营企业的纳税额也在同步增加。20**年底，工商局调查企业的缴税金额的中位数为8万元，与销售额中位数（200万元）的比率约为4.0%。工商联调查企业的缴税金额中位数为25万元，与销售额中位数（640万元）的比率约为3.9%。
纳税大户的比例也在提高。20**年底，在工商局调查企业中，缴税金额在100万元以上的占15.0%；在200万元以上的占9.1%；在500万元以上的占3.7%。也就是说，纳税100万元以上的企业占了27.8%。工商联调查企业中的相应比例更高，缴税金额在100万元以上的占23.9%；在200万元以上的占14.9%；在500万元以上的占7.3%。在工商联调查的企业中，纳税在100万元以上的占了46.1%。与前几次调查相比，企业缴税金额不断上升。本次调查比20**年调查时的中位数上升了13.6个百分点。税金与销售额的比率基本稳定，保持在4.0%以下。
二是交费未减。企业除了需要交纳国家征收的各种税以外，还要交纳各管理部门、各种组织收的费用。与上次调查相比，企业的交费金额基本保持不变，这表明了企业的交费负担没有减轻。
三是就业贡献大。私营企业雇用的工人中有相当一部分是下岗职工和农民工。工商局调查企业中雇用的下岗职工的中位数为6人，占到了总员工数的中位值（24人）的25.0%。工商联调查企业中雇用的下岗职工的中位值为14人，占到了总员工数的中位值（60人）的23.3%。工商局调查企业中雇用的农民工的中位数为12人，占到了总员工数的中位值（24人）的50.0%。工商联调查企业中雇用的农民工人数的中位数为30人，占到了总员工的中位数（60人）的50.0%。
根据上述数据推断，全国私营企业所雇用的员工中，有一半以上是农民工，有四分之一是下岗职工。私营企业对就业的贡献由此可见。
四是参与国有企业改革。私营经济的发展也有效地推进了国有企业改革。本次调查发现，有6.3%的企业已经兼并或收购了国有企业；还有10.2%的企业正在准备兼并或收购国有企业。有18.3%的被调查企业是由国营、集体改制为私营企业的。据此推断，300.55万私企中约有55万是改制而来的。私营企业在解决国有企业资本金不足、下岗职工再就业难等方面发挥了重要作用。
企业调查报告（二）随着世界经济的不断发展，社会主义市场经济的不断完善，企业之间的竞争也日益严峻。如何在这样激烈的竞争中，保存实力、求得发展已被越来越多的企业列入发展规划中。而企业文化，就像拯救企业的灵水一样，地位愈加突出。那么，什么是企业文化呢？很多企业干部和员工对企业文化的概念依然很模糊，他们普遍狭窄的认为企业的墙报、广播和业余文化生活就是企业文化。其实企业文化的范围很广，而远不是这么简单。那什么是企业文化呢？
为了更好的了解企业文化的本质及其作用，本人于X年X月至X月X日通过访问法，资料搜集法对XXXX科技有限公司进行调查。总体来说企业文化，很广泛从多方面对于企业的发展提出理念，对于人才的要求有独到的见解。然而企业的文化管理方面的存在一些问题，就这些问题而展开分析，并提出改进的建议。
一、XX市XX科技有限公司概况
XXxx科技有限公司成立于2001年，位于XX市福田区益田路，法定代表人是刘某某，注册资本（万元）100，公司的经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；服装设计，国内商业、物资供销业（不含专营、专卖、专控商品）；计算机系统集成；弱电工程设计；计算机软件、硬件产品的开发与设计；微波产品、电子产品的技术开发及销售（不含限制项目）。
二、公司企业文化的简要介绍
【2016行业平均利润率】
（一） 以品质为基础
公司逐步健全推行质量保证体系，在管理上坚持："优秀人才、优秀品质、优秀服务"。产品的质量是我们的诚信。推行：零
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