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营销员岗前训练
操作手册
中国太平洋人寿保险股份有限公司
2008年7月
序 言
今天的寿险市场竞争日益加剧，保险业面临前所未有的挑战，而寿险行业的竞争 就是人才的竞争，人才一靠引进，二靠培养，而培训是培养专业的高素质人才的关键。太平洋集团公司于2007年12月25日在上海证卷交易所A股形式整体上市，预示着新的起点开始新的征程！
营销员岗前训练是公司培训的窗口，是保险公司树立培训品牌的核心，也是寿险营销人员职业生涯中最基础、最重要的培训。营销员能否建立对保险的信心，能否建立对公司的信心，能否建立正确的工作观念，营销员岗前起着关键的作用。在经过广泛的调研和意见征求的基础上，总公司培训部对营销员岗前训练教材进行了全新改版，旨在进一步规范营销员岗前训练的内容和操作模式，提升营销员岗前训练的培训品质。
为此，总公司培训部汇集各分公司的力量，整合各分公司的资源，编写《太平洋寿险营销员岗前训练操作手册》。《太平洋寿险营销员岗前训练操作手册》详细说明了营销员岗前训练的运营管理、操作流程和班务管理要点，希望各机构培训管理者、培训讲师及主管能够认真学习、规范操作，为一线的业务伙伴提供高品质的培训服务。
本手册的编定得到了各分公司的大力支持，同时也凝聚了全司各培训部所有同事的心血。因时间紧张，难免有疏漏之处，敬请原谅。
太平洋寿险培训部
2008年7月
目 录
第一篇：岗前训练目标篇
一、岗前训练在业务员基础培训体系中的位臵…………………………………………
二、岗前训练的目标及意义……………………………………………………………..
（一）岗前训练设臵目的………………………………………………………………..【太平洋寿险培训】
（二）训练目标…………………………………………………………………………..
（三）对学员的意义…………………………………………………………………….
三、岗前训练课程设臵…………………………………………………………………..
（一）课程表……………………………………………………………………………..
（二）课程大纲…………………………………………………………………………..
（三）课程构成……………………………………………………………………………
第二篇：岗前训练运作篇
一、岗前训练管理措施…………………………………………………………………..
（一）运作层面…………………………………………………………………………….
（二）组织保障……………………………………………………………………………..
（三）各层级主要职责……………………………………………………………………..
（四）参训要求…………………………………………………………………………….
（五）组织要求…………………………………………………………………………….
（六）培训班计划与总结…………………………………………………………….
（七）培训工作的移交………………………………………………………………………
（八）考核参考指标及办法………………………………………………………………….
二、岗前训练操作方式……………………………………………………………………..
（一）培训时间…………………………………………………………………………….
（二）培训对象…………………………………………………………………………..
（三）培训形式……………………………………………………………………………
（四）教学方式…………………………………………………………………………..
（五）主要教材…………………………………………………………………………..
三、相关人员的甄选条件及主要职责………………………………………………………..
（一）负责人职责………………………………………………………………………..
（二）班主任……………………………………………………………..………………
（三）讲师…………………………………………………………………………………
（四）助教………………………………………………………………………………..
（五）推荐人及主管…………………………………………………………………………
四、相关活动操作…………………………………………………………………………….
（一）机构训前沟通会………………………………………………………………………
（二）培训沟通会………………………………………………………………………..
（三）班委例会……………………………………………………………………………
（四）团康活动……………………………………………………………………………..
（五）笔试测试及解答……………………………………………………………………..
（六）自习时间………………………………………………………………………………
（七）通关设臵与安排……………………………………………………………………….
（八）岗前训练班务活动……………………………………………………………………
（九）“拜师会”运作………………………………………………………………………….
五、班主任带班操作流程………………………………………………………..…………… 培训前
（一）开班通知的拟定……………………………………………………………………
（二）协调事项：…………………………………………………………….………… …..
（三）班主任准备事项：………………………………………………………………………
（四）助教准备事项：…………………………………………………………..……………
（五）职场布臵：………………………………………………………………..…………
（六）学员资料包………………………………………………………..…………………
（七）物品准备清单：……………………………………………………..…………………
（八）报到……………………………………………………………………………..…… 培训中
（一）班主任操作内容……………………………………………………………………….
（二）助教工作内容…………………………………………………………………………..
（三）授课讲师……………………………………………………………………………….. 结训后
（一）教学器材的回收，整理…………………………………………………………….
（二）培训场地费用的结算………………………………………………………………
（三）填写培训总结，进行教学评估……………………………………………………
（四）交流《学员反馈表》，分析培训效果……………………………………………….
（五）培训相关资料归档………………………………………………………………....
（六）通报培训情况，作好追踪工作……………………………………………………
六、岗前训练相关工具及表格……………………………………………………………….
七、学员到机构报到…………………………………………………………………………
（一）张贴海报，介绍学员……………………………………………………………
（二）说明管理制度，通知参加衔训…………………………………………………..
第三篇：岗前训练追踪与评估篇
一、岗前训练报表资料管理…………………………………………………………………..
（一）每班岗前训练报表的完整填写……………………………………………………….
（二）整理归档岗前训练各类表格……………………………………………………………
（三）上报分公司培训部的纸化资料和电子版资料的整理……………………………….
二、岗前训练后续辅导追踪………………………………………………………………….
（一）分公司层面…………………………………………………………………………….
（二）中支层面…………………………………………………………………………….
（三）机构层面…………………………………………………………………………….
（四）主管层面……………………………………………………………………………
二、岗前训练评估………………………………………………………………………….
（一）中支岗前训练自评表………………………………………………………………..
（二）分公司督导检查评估表…………………………………….…………………………
三、岗前训练督导检查与验收………………………………………………………………..
（一）督导验收目的………………………………………………………………………..
（二）督导验收的内容和标准 …………………………………………………………….
（三）督导验收的时间和形式 ………………………………………………………………
附件:工具包汇总
第二篇：岗前训练运作篇
一、相关人员的甄选条件及主要职责
《主管辅导手册》……………………………………………………………………
二、相关活动操作工具包
1、《团康活动》……………………………………………………………..
2、《岗前训练自习》PTT…………………………………………………………..…..
3、《通关操作手册》及《通关宣导》PTT……………………………………………
4、《课间活动安排》……………………………………………………………………
5、《“拜师会”操作流程》……………………………………………………………
三、班主任带班操作流程
培训前
-职场布臵
1、教室布臵参考…………………………………………………………………….
2、学员资料摆放参考……………………………………………………………..
3、饮水处摆放参考………………………………..…………………………………
4、桌牌参考样式……………………………………………………………………
5、胸牌参考样式…………………………………………………………………….. -学员资料包
学员欢迎信…………………………………………………………………………..
-物品准备
1、“学员必读”样本………………………………………………………………..
2、寝室门牌参考……………………………………………………………………..
3、房间“欢迎卡”…………………………………………………………………..
4、测试试卷…………………………………………………………………………..
5、音乐汇总及播放流程……………………………………………………………..
6、“承诺书”样本
7、给结训学员的一封信………………………………………………………………….
8、“结业证书”样本………………………………………………………………….
四、岗前训练相关工具及表格：
-训前准备：
1、课程表
2、学员报名签到表…………………………………………………………………….
3、资料物品一览表……………………………………………………………………..
4、讲师邀请函……………………………………………………………………..
5、培训班纪律规定……………………………………………………………….
-过程控制
保险培训的心得体会
很早之前就听朋友反复提到中国太平洋保险。那时心里隐隐有些担忧，不知有没有这样的能力作好一名业务代理人。于是找了无数的理由搪塞。是不是上天注定要我奋勇向前呢？在朋友热情的不厌其烦的努力下，我懵懵懂懂地来到了中国太平洋保险都匀分公司举办的2012年第1期新人培训班。
每一个成功的人，都有不平凡的传奇故事，这些不平凡的传奇，是靠着不断的努力奋斗出来的。给自己一个希望和订立一个目标，因为它们是催促人们向前的最大动
力。只要有希望和目标，生命便不会枯竭，生命就有了活力。【太平洋寿险培训】
在这些天里我学到了许多，当我们初当业务员的时候，面对的第一个问题就是推销受阻出现了挫折感怎么办？要学会百折不挠的精神，要有良好的心态，要不断学习技巧，发现并创造机会，与人沟通，建立诚信。退一步说，即便客户拒绝，我们从交往中不是多了一个朋友吗。有朋友的路，会越走越通的。在保险上得不到他们的帮助，说不定在别的方面让你受益匪浅呢。当然这要求我们一定要开诚布公，以信取人。因为信任是一种有生命的感觉，是连接人与人之间的纽带。
生活、事业都需要激情，它就像一把利剑，穿透寒冰封锁的静寂，让我们能露出生命的光。然而，让我们鼓起勇气，用真诚的承诺，真情的回报，去追求收获的明天吧。让我们的客户真真正正的感受到“平时注入一滴水，难时拥有太平洋”
中国太平洋保险独山分公司
2012年3月14日 ***篇二：保险公司新人班岗前培训心得体会
保险公司新人班岗前培训心得体会
我非常荣幸参加了公司组织的2011年后备管理干部培训班，首先要感谢公司给了我这次培训的机会，作为人保公司的一员，我十分珍惜这次培训的机会，因为它不仅是我职业生涯的加油站，更是人生道路上实现服务公司、自我价值的重要一课。
公司对这次培训非常重视，体现了“重视人才、培养人才”的战略方针，我们都很珍惜这次机会，大家都为培训做了充足的准备。每个学员都积极参与和投入到培训中，时而聚精会神、时而点头微笑、时而眉头紧缩、时而振笔疾书、时而陷入沉思??在市公司人事处和综合部的周到安排下，培训组织工作严谨有序，两天同吃同住的生活给了大伙儿碰撞和讨论的氛围和机会，给了我们每位兄弟姐妹增进情义的空间，真正实现了此次培训“增进团结、增长才干”的目的。
参加此次培训的同志都是人保xx分公司的精英、人才，都是在各自岗位上的佼佼者，回顾这两天的课程，培训的目标和思路非常明确：一是如何带领好一支团队?二是如何提高自身领导的艺术、才能、管理的方法?三是作为职业人如何性格修炼、角色转换。这也是我们在日常的管理工作中和未来的岗位上最需要学习最需要掌握最需要提高的知识，是我们日后在工作道路上的助跑器、启发器或者说是催化剂，而在跑到终点前，更重要的是我们脚下的每一步，更需要的是我们每一天的努力、学习和积累。
在过去一年的工作中，金融风暴施虐，经济环境不景气、保险市场政策管制越来越严格、承保条件逐步收紧这都给业务发展带来了很大的阻力，也给公司员工带来了很大的压力，在这样的环境和压力下，我们基层管理者如何带领班组营造激情而稳定团队，实现利润指标、降低费用水平，如何为公司保持发展势头而贡献力量?课程里，老师通过启发了我们对几个问题的深思，从而让我对上述的现状有了不同的认识和理解：
第一、在管理岗位上，“责任”第一位的、其次才是“权力”，在越高的岗位上，压力越大，我们应该学会换位思考，就会更好地理解上司和公司的政策;中层干部对公司而言是承上启下的中流砥柱，我们需要对下级负责更需要对上级领导负责，这样才能提高经营绩效和降低经营风险。
第二、做正确的事情，然后正确地做事情。工作中我们做我们必须做的，【太平洋寿险培训】
而不是有选择性地挑喜欢做的，一个成熟心态职业经理人，必须具有较高的情商，具有较高的处理工作中的矛盾和冲突的能力，这样班组的管理才不会偏离方向，才能与公司的策略保持一致。
第三、前途是光明的，满怀信心、坚持不懈就必定会迎来美好的明天。从xx进出口的数据显示，我们的经济正逐步走出低迷走向复苏，我相信2011年将是丰收的一年，也是整个保险行业竞争激烈的一年，信心、决心将是我们到达成功彼岸的双桨。
在日常的工作中，我不断总结班组经验和教训
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